- 10/9/2020 4:24pm EDT
- Von Bret Kenwell, InvestorPlace Contributor
Internet-of-Things-Aktien verzeichnen weiterhin ein starkes Wachstum, was die Marktgröße angeht. Aber meiner Beobachtung nach haben weder Investoren noch Verbraucher begriffen, wie groß dieser Markt werden wird.
Jahr für Jahr werden immer mehr Geräte miteinander verbunden. Dadurch entsteht ein reichhaltiges Netz vernetzter Geräte, was eine Datenexplosion und damit einen Bedarf an schnellerer Internetinfrastruktur bedeutet.
Daher gibt es eine ganze Reihe von Wachstumsaktien, die vom Internet der Dinge (IoT) profitieren. Es ist auch eine Gruppe, die in den kommenden Jahren weiterhin vom Wachstum profitieren wird, insbesondere wenn die Konnektivitätsinfrastruktur ausgebaut wird und 5G-Netzwerke zum Mainstream werden.
Es gab eine Zeit, in der man in ein Café ging und betete, dass es auch nur eine schäbige WiFi-Verbindung hatte. Heute ist es ein Schock, in ein Café, eine Bibliothek oder eine andere Einrichtung zu gehen und keine gute Verbindung zu haben.
Es geht auch darüber hinaus. Die Zahl der Smart Homes in den USA wird Prognosen zufolge von etwa 20 Millionen im Jahr 2019 auf mehr als 46 Millionen im Jahr 2025 steigen. Im Jahr 2018 waren 22 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden. Diese Zahl wird den Prognosen zufolge bis 2025 auf 38,6 Milliarden und bis 2030 auf 50 Milliarden ansteigen.
Hier sind 7 Internet-of-Things-Aktien, die man in Zukunft beobachten sollte:
- Roku (NASDAQ:ROKU)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- Intel (NASDAQ:INTC)
- Alteryx (NASDAQ:AYX)
- Fastly (NYSE:FSLY)
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Honeywell (NYSE:HON)
Das Datenvolumen von IoT-Verbindungen wird voraussichtlich von 13.6 Zettabyte im Jahr 2019 – ein Zettabyte entspricht 1 Billion Gigabyte – auf 79,4 Zettabyte im Jahr 2025 steigen. Das ist ein riesiges Wachstumspotenzial von hier aus.
Roku (ROKU)
Einigen Anlegern mag Roku als unerwartete Wahl erscheinen, um unsere Liste der Internet of Things-Aktien anzuführen. Schließlich handelt es sich eher um eine Streaming-Video-Plattform als um einen reinen IoT-Titel. Dennoch werden die mit dem Internet verbundenen Geräte des Unternehmens von diesem Trend profitieren.
Eine aktuelle Aufschlüsselung der verbundenen Geräte zeigt, wie wichtig Video für die Branche ist. Im Jahr 2020 wiesen Smart-TVs die dritthöchste durchschnittliche Anzahl an angeschlossenen Geräten in US-Haushalten auf, nur hinter mobilen Geräten und Computern. Die angeschlossenen TV-Boxen lagen an fünfter Stelle.
Im zweiten Quartal 2019 meldete Roku 8,8 Milliarden Streaming-Stunden. Im zweiten Quartal 2020 stieg diese Zahl deutlich auf 14,6 Milliarden Stunden an, was einem Anstieg von 66 % entspricht.
Während Roku mit dem Verkauf seiner Hardware keinen großen Gewinn erzielt, verdient das Unternehmen viel Geld mit Werbeeinnahmen. Je mehr Roku-fähige Smart-TVs und Roku-Geräte es gibt, desto mehr Streaming findet statt und desto mehr Werbeeinnahmen generiert das Unternehmen.
Ich mag dieses Spiel mit dem Video-Streaming, denn es ist klar, dass der Trend zum Kabelfernsehen von den Verbrauchern bevorzugt wird. Während viele die Roku-Aktie als einen wachstumsstarken Namen ansehen, sollten Sie bedenken, dass sie erst vor kurzem neue Allzeithochs erreicht hat.
Daher ist die Aktie nicht so gestreckt wie einige ihrer Wachstumskollegen, und Rokus nächster Schritt nach oben könnte den Anlegern starke Renditen bescheren.
Qualcomm (QCOM)
Ein eher traditionelles Unternehmen, das sich mit dem Internet der Dinge beschäftigt, ist Qualcomm. Dieses Unternehmen hat seine Finger überall drin, aber es ist ein wichtiger Akteur im Smartphone-Spiel.
Wenn Investoren über vernetzte Geräte sprechen, denkt man leicht an Drohnen und intelligente Kühlschränke. Aber lassen Sie uns nicht die offensichtlichste Komponente von allen übersehen, nämlich Smartphones. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Android oder iOS handelt. Qualcomm spielt eine Rolle und ist daher ein sehr beständiger Akteur auf dem IoT-Markt.
Eine Zeit lang befand sich das Unternehmen in einem hässlichen Rechtsstreit mit Apple. Doch im vergangenen Jahr haben die beiden ihre Streitigkeiten unerwartet über Nacht beigelegt. Apple ließ die Klage fallen, zahlte an Qualcomm und schloss eine mehrjährige Vereinbarung mit dem Chiphersteller.
Während Apple in Zukunft wahrscheinlich auf seine eigenen Chips umsteigen wird, sollte Qualcomm immer noch einen guten Lauf mit dem iPhone-Hersteller haben.
Es hilft, dass Qualcomm eine respektable Dividendenrendite von 2,2 % ausschüttet und eine vernünftige Terminbewertung hat. Während die Aktien mit dem 29-fachen der diesjährigen Schätzungen gehandelt werden, wird Qualcomm nur mit dem 18,5-fachen der Erwartungen für 2021 gehandelt.
Obwohl die Schätzungen für dieses Jahr ein bescheidenes Gewinn- und Umsatzwachstum erwarten, wird für 2021 ein Gewinnwachstum von 64 % bei einem Umsatzwachstum von 32 % erwartet.
Intel (INTC)
Wie Qualcomm ist Intel ein weiterer großer Chip-Hersteller im IoT-Bereich. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit sein Können unter Beweis gestellt, z. B. bei koordinierten und synchronisierten Drohnenshows mit seinen Produkten.
Die Produkte des Unternehmens finden sich in allen Bereichen, vom Rechenzentrum über Mac-Computer bis hin zu Drohnen und selbstfahrenden Autos. Vielen Anlegern ist jedoch nicht bewusst, dass sie auch in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bankwesen, Bildung und Regierung zu finden sind.
Einfach gesagt, hat Intel seine Hände überall an der Internet-of-Things-Front. Auch wenn das Unternehmen insgesamt nicht das stärkste Wachstum vorweisen kann, so ist seine IoT-Einheit doch recht beachtlich.
Ich mag Intel auch in einem anderen Bereich: Edge Computing und Einnahmen aus Rechenzentren.
Je mehr IoT-Geräte sich mit dem Internet verbinden, desto mehr Daten werden erzeugt. Das heißt, mehr Texte, mehr Bilder und mehr Informationen. Mit dem Wachstum der Daten wachsen auch die Rechenzentren. Je mehr IoT-Geräte genutzt werden, desto mehr Unternehmen werden sich auf Edge Computing verlassen.
Intel wird durch den Verkauf in diese Branchen dazu beitragen, das zukünftige Wachstum des Unternehmens voranzutreiben, insbesondere zu einer Zeit, in der es dieses Wachstum wirklich braucht.
Alteryx (AYX)
Wenn es um die Erstellung von Daten geht, sollten wir Alteryx nicht vergessen. Das schnell wachsende Softwareunternehmen ist ein Unternehmen, das man auf dem Weg in die Zukunft im Auge behalten sollte.
Zugegeben, die Aktie ist ein bisschen teuer. Allerdings wurden die Aktien im August unter Druck gesetzt, als das Unternehmen enttäuschende Prognosen veröffentlichte. Einfach ausgedrückt, hat das Management angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 konservative Prognosen abgegeben. Angesichts des explosionsartigen Wachstums im Bereich IoT werden diese Kunden nicht lange pausieren.
Beispiel gefällig? Zwei Monate später gab das Unternehmen erneut eine Prognose für das dritte Quartal ab. Dieses Mal lag die Zahl deutlich über den Konsensschätzungen, die die Analysten bei der Bekanntgabe der Ergebnisse von Alteryx erwartet hatten.
Ich denke, dass die Panikverkäufe aus dem letzten Quartal diese Aktie zu einer großartigen Kaufgelegenheit machen. Es ist eines der wenigen qualitativ hochwertigen, profitablen, Cashflow-positiven Wachstumsunternehmen, das sich nicht an oder in der Nähe seiner Höchststände befindet.
Besser noch, es hat ein langfristiges säkulares Wachstum vor sich. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz kann das Unternehmen die Punkte miteinander verbinden, bei denen es scheinbar keine Korrelation gibt. Es kann die Effizienz verbessern und dem Unverständlichen einen Sinn geben.
Fastly (FSLY)
Ich könnte jeden Chiphersteller unter der Sonne aufzählen, wenn es um Aktien im Bereich Internet der Dinge geht. Aber das möchte ich nicht tun. Ich möchte mich auf die besten Werte im IoT-Bereich konzentrieren.
Das bedeutet, dass ich mehrere Branchen und verschiedene Bereiche der Gruppe abdecken muss. Genauso wie Alteryx in den kommenden Jahren von einem massiven Zustrom von Daten profitieren wird, wird Fastly von einer Zunahme des Edge Computing profitieren.
Fastly wurde in diesem Jahr zu einem Liebling der Wall Street und explodierte von etwa 12 US-Dollar in der Nähe seiner Tiefststände im März auf fast 120 US-Dollar in der Nähe seiner Höchststände im Sommer. Zwar ist die Aktie seit dieser Zeit etwas eingebrochen, doch bietet sie immer noch langfristige Chancen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Anleger diesen Namen mit einem starken Abschlag erwerben können.
Das Unternehmen schreibt in diesem Jahr dank eines starken Umsatzwachstums schwarze Zahlen. Was die Leute jedoch nicht erkennen, ist die Langlebigkeit des Wachstums.
Das ist nicht nur ein paar Quartale mit beschleunigtem Wachstum oder ein starkes Jahr, bevor es wieder auf den Boden der Realität zurückfällt. Edge Computing wird im Zuge der digitalen Transformation der Welt immer mehr nachgefragt werden. Covid-19 sorgt nicht für einen vorübergehenden Aufschwung, sondern für eine dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie wir leben.
Da die Nachfrage nach Edge Computing zunimmt – von Uber (NYSE:UBER) bis Amazon (NASDAQ:AMZN) – wird Fastly ein Nutznießer sein.
Apple (AAPL)
Um zu einer der traditionelleren Internet-of-Things-Aktien zu kommen, muss Apple einfach auf der Liste sein.
Das Unternehmen ist eines der größten der Welt. Es verfügt über einen Bargeldvorrat, der größer ist als der vieler Länder, und ist eine der bekanntesten Marken der Welt. Man könnte sagen, dass die Apple Watch dem Unternehmen den IoT-Touch verleiht. Ich würde sagen, es ist alles.
Jedes seiner Geräte ist mit einem Tower, WiFi oder beidem verbunden. Das gilt für iPhones, iPads, Macs und das Apple Home, TV und die Watch. Zu Beginn dieses Jahres hatte Apple weltweit mehr als 1,5 Milliarden aktive Geräte.
Das ist ein gewaltiger Fußabdruck im IoT-Bereich – und das macht Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Leser diesen Artikel auf einem Mac lesen, und viele Benutzer haben zwei oder drei andere Apple-Geräte, die gleichzeitig mit dem Internet verbunden sind.
Erwarten Sie nicht, dass das Unternehmen in nächster Zeit langsamer wird. Es führt eine ganze Reihe neuer Produkte ein. Während das Coronavirus die Verbraucher und die Lieferketten gestört hat, wird erwartet, dass Apple im Jahr 2021 wieder in die Spur kommt. Die Schätzungen gehen von einem zweistelligen Umsatzwachstum und einem Gewinnwachstum von fast 20 % aus.
Denken Sie auch daran, dass wir nicht lange auf das Geschäftsjahr 2021 warten müssen, das erst im September begonnen hat. Die Apple-Aktie ist stark gelaufen und hat jetzt einen Rückzieher gemacht. Vielleicht wird sie noch weiter sinken, aber wetten Sie auf eigene Gefahr gegen Apple. Dieser Name ist ein langfristiger Moloch.
Honeywell (HON)
Wir haben uns mit den Chipherstellern, Streaming-Videoprodukten, Daten- und Edge-Computing-Unternehmen und jetzt den echten IoT-Produkten für Verbraucher beschäftigt. Dazu gehören Namen wie Apple, Honeywell und viele andere.
Honeywell ist jedoch ein Unternehmen, das von den Anlegern oft übersehen wird, wenn es um Technologie geht. Das liegt daran, dass das Unternehmen technisch gesehen als Industrieaktie eingestuft wird – und nicht die Anerkennung bekommt, die es verdient.
Während einige Honeywell vielleicht durch seine intelligenten Thermostate oder Haussicherheitssysteme kennen, ist es eigentlich ein viel größerer IoT-Wert als das. Das Unternehmen hat jetzt das industrielle Internet der Dinge auf den Markt gebracht:
„ein Netzwerk von Netzwerken, das das Internet nutzt, um Menschen, Prozesse und Anlagen miteinander zu verbinden und so eine neue Art der Optimierung von Geschäftsergebnissen zu ermöglichen… intelligente vernetzte Anlagen, unternehmensintegrierte Automatisierung, gesicherte Cloud-basierte Daten und fortschrittliche Analysen.“
Mit dem industriellen IoT sieht Honeywell einen saftigen Kuchen vor sich, den es nicht irgendeinem anderen Unternehmen überlässt.
Die Aktie wirft eine Dividendenrendite von 2,2 % ab, um einen leichten Umsatz- und Ertragsrückgang in diesem Jahr zu überstehen. Für das nächste Jahr wird jedoch ein zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum prognostiziert, während die Aktie immer noch ~7 % unter dem Höchststand von 2020 liegt. Das gibt Anlegern immer noch eine Chance zum Einstieg, insbesondere bei einem Rückgang.
Am Tag der Veröffentlichung hielt Bret Kenwell Long-Positionen in ROKU, AYX, AAPL und FSLY.
Bret Kenwell ist der Manager und Autor von Future Blue Chips und ist auf Twitter @BretKenwell.
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