Europäische Aktien stellen einige der größten und bekanntesten Unternehmen der Welt dar, darunter Nestlé SA (NESN), Volkswagen AG (VOW3) und SAP SE (SAP). Anleger, die ein breites Engagement auf dem europäischen Markt anstreben, können den Kauf von börsengehandelten Fonds (ETFs) in Betracht ziehen. ETFs, die auf Europa ausgerichtet sind, bieten ein breit gefächertes Engagement in Unternehmen dieses Marktes und tragen dazu bei, das Risiko zu mindern, das oft mit der Investition in einzelne Aktien verbunden ist.
Key Takeaways
- Der europäische Aktienmarkt hat sich im vergangenen Jahr schlechter entwickelt als der breitere US-Markt.
- Die ETFs mit der besten 1-Jahres-Gesamtrendite sind EDEN, EWN und EWD.
- Die Top-Holdings dieser ETFs sind Anteile der Klasse B von Novo Nordisk A/S, ASML Holding NV bzw. die Anteile der Klasse B von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Es gibt 38 Europa-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen sind inverse und gehebelte ETFs sowie Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Millionen US-Dollar (AUM). Europäische Aktien, gemessen am MSCI Europe Index, haben sich in den letzten 12 Monaten mit einer Gesamtrendite von 8,9 % schlechter entwickelt als der S&P 500 mit einer Gesamtrendite von 20,0 % (Stand: 3. Februar 2021). Der Europa-ETF mit der besten Performance im letzten Jahr ist der iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Im Folgenden werden die 3 besten Europa-ETFs untersucht. Alle nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf den 5. Februar 2021.
- Performance über 1 Jahr: 34,2%
- Aufwandsquote: 0,53%
- Jährliche Dividendenrendite: 0,42%
- Durchschnittliches Tagesvolumen in 3 Monaten: 29.394
- Verwaltetes Vermögen: 174,3 Mio. USD
- Auflegungsdatum: 25. Januar 2012
- Emittent: iShares
EDEN bildet den MSCI Denmark IMI 25/50 Index ab, der die Wertentwicklung eines breiten Korbs von dänischen Aktienwerten misst. Der ETF, der erste, der sich speziell auf dänische Aktien konzentriert, besteht aus 46 verschiedenen Wertpapieren, hauptsächlich aus Large-Cap-Wachstumswerten. Er bietet ein Engagement in einer Reihe von Marktsektoren, die die dänische Wirtschaft ausmachen, ist aber stark auf das Gesundheitswesen und Industriewerte ausgerichtet. Zu den drei größten Beständen des Fonds gehören Aktien der Klasse B von Novo Nordisk A/S (NOVO.B:CSE), einem multinationalen Pharmaunternehmen, Vestas Wind Systems A/S (VWS:CSE), einem Hersteller von Windkraftanlagen, und Orsted A/S (ORSTED:CSE), einem multinationalen Energieunternehmen, das Lösungen für erneuerbare Energien anbietet.
- Performance über 1 Jahr: 29,3%
- Expense Ratio: 0.51%
- Jährliche Dividendenrendite: 0,74%
- Durchschnittliches Tagesvolumen in 3 Monaten: 254.371
- Verwaltetes Vermögen: $306,3 Millionen
- Auflegungsdatum: 12. März 1996
- Emittent: iShares
EWN bildet den MSCI Netherlands IMI 25/50 Index ab, der eine breit angelegte Performance-Messung des niederländischen Aktienmarktes darstellt. Der ETF besteht aus 56 Aktien, die eine Reihe von Sektoren abdecken, die die niederländische Wirtschaft ausmachen. Der Fonds ist besonders stark im Informationstechnologiesektor (IT) engagiert, der fast 36 % der gesamten Bestände des Fonds ausmacht. Er verfolgt eine gemischte Strategie und investiert in eine Mischung aus Value- und Growth-Aktien, hauptsächlich von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung. EWN ist wahrscheinlich eine der besten Optionen für Anleger, die ein reines Engagement auf dem niederländischen Aktienmarkt suchen. Zu seinen drei wichtigsten Beteiligungen gehören ASML Holding NV (ASML:AMS), ein Hersteller von fortschrittlichen Halbleiterausrüstungen, Aktien der Klasse N von Prosus NV (PRX:AMS), einem Anbieter von Technologieplattformen für verschiedene Produkte und Dienstleistungen, und Adyen NV (ADYEN:AMS), einem Anbieter von mobilen, Online- und Point-of-Sale-Zahlungslösungen.
- Performance über 1 Jahr: 26,2%
- Expense Ratio: 0.51%
- Jährliche Dividendenrendite: 0,93%
- Durchschnittliches Tagesvolumen in 3 Monaten: 191.340
- Verwaltetes Vermögen: 435,4 Mio. USD
- Auflegungsdatum: 12. März 1996
- Emittent: iShares
EWD bildet den MSCI Sweden 25/50 Index ab, der die Performance der Large- und Mid-Cap-Segmente des schwedischen Aktienmarktes messen soll. Der ETF bietet ein breit angelegtes Engagement in der schwedischen Wirtschaft. Er ist jedoch stark auf Industrie- und Finanzwerte ausgerichtet, da etwa 38 % bzw. 26 % seiner 38 Bestände auf diese Sektoren entfallen. Der Fonds verfolgt eine gemischte Strategie und investiert in eine Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten und ist wahrscheinlich die beste Option für Anleger, die ein spezifisches Engagement auf dem schwedischen Markt suchen. Zu den drei größten Positionen des Fonds gehören Aktien der Klasse B von Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC.B:OME), einem multinationalen Netzwerk- und Telekommunikationsunternehmen, Aktien der Klasse A von Atlas Copco AB (ATCO.A:OME), einem Hersteller von Industriewerkzeugen und -ausrüstung, sowie Aktien der Klasse B von Volvo AB (VOLV.B:OME), einem Hersteller von Kraftfahrzeugen.
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