Das kombinierte Unternehmen mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, erzielte 2016 einen Pro-forma-Umsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. Es hat eine herausragende Marktposition bei Bautenfarben in Nordamerika, Südamerika, China, Australien und Großbritannien. Im Bereich Industrielacke ist das kombinierte Unternehmen Weltmarktführer bei Verpackungslacken, Coil Coatings, allgemeinen Industrielacken und industriellen Holzlacken.
Am 2. Mai 2017 reichte Sherwin-Williams einen Current Report auf Formular 8-K ein, der ungeprüfte Pro-forma-Abschlüsse für 2016 enthält, die die Übernahme von Valspar widerspiegeln.
Wie bereits kommuniziert, erwartet Sherwin-Williams, innerhalb von drei Jahren jährliche Run-Rate-Synergien in Höhe von 320 Millionen US-Dollar in den Bereichen Beschaffung, SG&A und Prozess- und Effizienzeinsparungen zu erzielen. Das Unternehmen erwartet außerdem, dass sich die Transaktion sofort positiv auf das Ergebnis auswirkt (ohne einmalige Kosten) und den operativen Cashflow des Unternehmens deutlich erhöht.
Sherwin-Williams wird die Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2017 endete, am Donnerstag, den 20. Juli 2017, bekannt geben. Zu diesem Zeitpunkt wird Sherwin-Williams einen Ausblick auf das kombinierte Unternehmen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2017 geben und eine Telefonkonferenz durchführen, um Fragen zu beantworten. Weitere Einzelheiten zu der Telefonkonferenz werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
Am 2. Mai 2017 führte Sherwin-Williams eine vorrangige Anleiheemission durch, um die Finanzierung der Valspar-Übernahme sicherzustellen. Das Unternehmen platzierte Anleihen im Wert von 6 Milliarden US-Dollar mit Laufzeiten von 3, 5, 7, 10 und 30 Jahren zu einem durchschnittlichen Mischzinssatz von etwa 3,2 Prozent.
Wie bereits in der vierteljährlichen Dividendenankündigung von Valspar vom 19. Mai 2017 mitgeteilt, wird die am 8. Juni 2017 fällige Valspar-Quartalsdividende nicht gezahlt, da die Fusion vor Geschäftsschluss am 1. Juni 2017 abgeschlossen wurde.
Die zuvor angekündigten Umtauschangebote von Sherwin-Williams für alle ausstehenden Valspar-Anleihen sind am 1. Juni 2017 um 9:00 Uhr New Yorker Zeit abgelaufen. Seit 17:00 Uhr New Yorker Ortszeit am 31. Mai 2017 wurden keine weiteren Angebote für ausstehende Valspar-Schuldscheine abgegeben.
Über Sherwin-Williams
Die Sherwin-Williams Company wurde 1866 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung, Entwicklung, dem Vertrieb und Verkauf von Farben, Beschichtungen und verwandten Produkten für professionelle, industrielle, gewerbliche und Einzelhandelskunden. Das Unternehmen stellt Produkte unter bekannten Marken wie Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson’s® Water Seal®, Cabot® und vielen anderen her. Die Produkte der Marke Sherwin-Williams®, deren Hauptsitz sich in Cleveland, Ohio, befindet, werden ausschließlich über eine Kette von mehr als 4.100 firmeneigenen Geschäften und Einrichtungen verkauft, während die anderen Marken des Unternehmens über führende Großhändler, Heimwerkermärkte, unabhängige Farbenhändler, Eisenwarenläden, Automobilhändler und industrielle Vertriebsunternehmen vertrieben werden. Die Sherwin-Williams Performance Coatings Group bietet eine breite Palette hochentwickelter Lösungen für die Bau-, Industrie-, Verpackungs- und Transportmärkte in mehr als 120 Ländern auf der ganzen Welt. Die Aktien von Sherwin-Williams werden an der New York Stock Exchange gehandelt (Symbol: SHW). Weitere Informationen finden Sie unter www.sherwin.com.
Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen über Sherwin-Williams und die Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Diese Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „glauben“, „erwarten“, „können“, „werden“, „sollten“, „projizieren“, „könnten“, „planen“, „Ziel“, „potenziell“, „pro forma“, „anstreben“, „beabsichtigen“ oder „vorhersehen“ oder deren Verneinung oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen und beinhalten Diskussionen über Strategien, Finanzprognosen, Richtlinien und Schätzungen (einschließlich der ihnen zugrunde liegenden Annahmen), Aussagen über Pläne, Ziele, Erwartungen oder Folgen angekündigter Transaktionen sowie Aussagen über die künftige Leistung, Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Sherwin-Williams und seinen Tochtergesellschaften. Sherwin-Williams warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Folglich können die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören die folgenden: Sherwin-Williams‘ Fähigkeit, Valspar erfolgreich zu integrieren; Risiken, die mit der Erzielung von Kostensynergien und deren zeitlicher Planung verbunden sind, einschließlich der Frage, ob sich die Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens positiv auswirken wird; Schwankungen bei der Verfügbarkeit und den Preisen von Rohstoffen; schwierige Bedingungen in der Weltwirtschaft und auf den Kapitalmärkten; Risiken in Verbindung mit Einnahmen aus ausländischen Märkten; Unterbrechung, Ausfall oder Kompromittierung der Informationssysteme von Sherwin-Williams; und Änderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld. Sherwin-Williams verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum einer zukunftsgerichteten Aussage eintreten oder bestehen.
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