Tipps für die Suche nach dem richtigen Steuerberater

Sie müssen nicht unbedingt wohlhabend sein oder ein Unternehmen besitzen, um von der Beauftragung eines Steuerberaters zu profitieren. Vielleicht ist Ihnen die Vorbereitung Ihrer eigenen Steuern zu stressig oder zu verwirrend, oder Sie stehen vor einem Problem, wie z. B. der Einreichung von Steuerrückständen, der Begleichung von Steuerschulden oder der Bekämpfung einer Steuerprüfung durch das Finanzamt.

Die Suche nach dem richtigen Steuerberater muss keine Herausforderung sein, wenn Sie wissen, wie Sie vorgehen müssen, aber Sie sollten sicherstellen, dass Sie den richtigen für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Wo Sie nach einem Steuerberater suchen sollten

Einige Steuerberater sind Alleskönner, während andere sich auf bestimmte Bereiche spezialisieren. Sie sollten niemanden einstellen, der noch nie eine Steuerprüfung durchgeführt hat, wenn Sie geprüft werden, aber Sie brauchen wahrscheinlich keinen Experten für Steuerprüfung, um steuerbegünstigte Sparmöglichkeiten für die Ausbildung Ihres Kindes zu erkunden.

Eine gute Wahl, um jemanden zu finden, der Ihren Anforderungen gerecht wird, ist es, nach Empfehlungen zu fragen. Fragen Sie Geschäftsinhaber, Finanzberater und Anwälte, aber auch Familie und Freunde sollten Sie nicht vergessen. So ziemlich jeder macht Steuern, also sollten Sie dort eine Fülle von Namen finden.

Zögern Sie nicht, die Firma oder den Steuerberater anzurufen, um herauszufinden, ob sie über das nötige Fachwissen verfügen, um sich um Ihre Steuern zu kümmern, wenn Ihre Situation ungewöhnlich ist.

Hüten Sie sich vor roten Fahnen

Seien Sie misstrauisch gegenüber einem Steuerberater, der Ihnen von Anfang an eine riesige Rückerstattung verspricht, bevor er überhaupt Ihre persönliche finanzielle Situation analysiert hat. Das Gleiche gilt für jemanden, der Ihnen sagt, dass Sie eine übermäßige Anzahl von Ausgaben absetzen können, bevor er wirklich mit Ihnen gesprochen hat.

Sie können den Stecker ziehen, wenn nötig. Scheuen Sie sich nicht, sich umzusehen oder den Steuerberater zu wechseln, wenn Sie mit dem Service, den Sie erhalten, nicht zufrieden sind, auch wenn Sie sich mitten im Prozess befinden und die Steuerfrist näher rückt. Sie können jederzeit eine Fristverlängerung für die Abgabe Ihrer Steuererklärung beantragen, indem Sie das IRS-Formular 4868 anstelle Ihres Formulars 1040 einreichen, so dass Sie mehr Zeit haben, den richtigen Fachmann zu finden.

Diese Einzelhandels-Franchise-Unternehmen

Steuer-Franchise-Unternehmen wie H&R Block, Jackson Hewitt und Liberty Tax Service bieten kompetente Hilfe, wenn Sie nur eine relativ einfache Steuererklärung abgeben wollen. Manchmal arbeiten in diesen Büros sogar Wirtschaftsprüfer (CPAs) und Steuerberater (EAs).

Fragen Sie, ob Sie sich mit einem CPA, einem EA oder einem erfahrenen Steuerberater treffen können, wenn Sie sich für einen dieser Dienste entscheiden. Sie zahlen in der Regel den gleichen Preis, arbeiten aber mit einem erfahreneren Fachmann zusammen.

Arten von Steuerfachleuten: Enrolled Agents

EAs sind die Elite, zumindest was den Nachweis der IRS betrifft. Sie haben strenge Prüfungen und Hintergrundkontrollen bestanden, die von der IRS durchgeführt werden. Die Prüfung besteht aus drei Teilen.

Enrolled Agents sind oft auf bestimmte Steuerbereiche spezialisiert und eignen sich am besten für den Umgang mit komplexen Steuersituationen. Sie können Sie vor dem Finanzamt vertreten, wenn Sie mit einer Prüfung oder einem Inkassoverfahren konfrontiert werden.

Certified Public Accountants

CPAs haben die strenge Uniform CPA Examination bestanden und sind vom Board of Accountancy des Staates, in dem sie arbeiten, zugelassen. Sie haben einen Abschluss in Rechnungswesen von einer Universität oder Fachhochschule, und zu den Anforderungen für die weitere Zulassung gehört die Erfüllung bestimmter Anforderungen an Charakter und Erfahrung.

CPAs spezialisieren sich oft auf bestimmte Bereiche des Rechnungswesens. Einige sind auf Steuerbuchhaltung spezialisiert, aber nicht alle CPAs befassen sich mit Steuerfragen. Ein CPA kann Sie auch vor dem Finanzamt vertreten, wenn Sie mit einer Prüfung oder einem Inkasso zu tun haben.

Steueranwälte

Steueranwälte sind Rechtsanwälte, die sich auf Steuerrecht spezialisiert haben und von staatlichen Gerichten und Anwaltskammern zugelassen sind. Oft haben sie neben dem erforderlichen juristischen Doktortitel auch einen Master of Law in Steuerrecht.

Anwälte sind am besten in komplexen Rechtsangelegenheiten wie der Erstellung von Erbschaftssteuererklärungen oder der Vertretung Ihres Falles vor dem US-Steuergericht. Sie müssen sich außerdem fortbilden.

Ja, Sie müssen ein Vorstellungsgespräch führen

Sie wollen Ihre persönlichen Angelegenheiten nicht jemandem anvertrauen, den Sie noch nicht kennen, also setzen Sie sich mit dem Fachmann zusammen, um Ihre Situation zu besprechen und ihm vor Ihrem ersten offiziellen Besuch einige Fragen zu stellen, auch wenn Sie dies per Telefon tun müssen. Fordern Sie Referenzen an, wie Sie es auch bei anderen Personen tun würden, die Sie einstellen möchten, und lassen Sie sich diese Referenzen bestätigen.

Denken Sie daran, dass sich nicht alle Personen bei einem Gespräch mit Ihnen wohl fühlen werden, und halten Sie es einfach. Stellen Sie grundlegende Fragen wie „Sind Sie mit den Leistungen des Unternehmens zufrieden?“ oder „Hatten Sie jemals ein Problem mit dem Unternehmen?“ Die Antworten auf diese Fragen können Ihnen viel verraten, vor allem, wenn Sie nach der Frage das Gespräch unterbrechen und die andere Person sagen lassen, was ihr in den Sinn kommt.

Fragen, die Sie stellen sollten

Wenn Sie die richtigen Fragen stellen, können Sie sicherstellen, dass Sie jemanden finden, der erfahren und vertrauenswürdig ist. Einige Bereiche, die Sie untersuchen sollten, sind:

• Welche Lizenzen oder Bezeichnungen haben Sie?
• Wie lange sind Sie schon in der Steuerbranche tätig?
• Welche Steuerfragen sind Ihr Spezialgebiet?
• Geben Sie einen Teil Ihrer Arbeit in Auftrag oder führen Sie und/oder Ihre Mitarbeiter alle Arbeiten persönlich aus?
• Wie lange werden Sie ungefähr brauchen, um meine Steuererklärung zu erstellen?
• Wie hoch sind Ihre Gebühren? Sind sie verhandelbar? Kann ich das schriftlich haben?
• Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?
• Glauben Sie, dass ich zu viel, zu wenig oder genau den richtigen Betrag an Steuern zahle?

Einige abschließende Vorsichtsmaßnahmen

Nach dem ersten Gespräch sollten Sie einen kurzen Hintergrundcheck durchführen. Sie können sogar in den sozialen Medien nach dem Namen der Fachkraft suchen. Finden Sie heraus, was auf der eigenen Website steht und was andere über sie gesagt haben.

Wenden Sie sich an die staatliche Buchprüfungskommission, um den Status der Lizenz eines CPA zu überprüfen oder um herauszufinden, ob gegen den Buchhalter jemals ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. Sie können sich beim IRS Office of Professional Responsibility erkundigen, ob gegen einen EA jemals ein Verweis oder andere Disziplinarmaßnahmen verhängt wurden. Sie können auch bei Ihrer örtlichen Handelskammer nachfragen.

Und denken Sie daran, dass Sie, nicht der Buchhalter, letztendlich für die Richtigkeit der Angaben in Ihrer Steuererklärung verantwortlich sind.