Los valores europeos constituyen algunas de las mayores y más conocidas empresas del mundo, como Nestlé SA (NESN), Volkswagen AG (VOW3) y SAP SE (SAP). Los inversores que buscan una amplia exposición al mercado europeo pueden considerar la compra de fondos cotizados (ETF). Los ETF centrados en Europa ofrecen una exposición diversa a las empresas de este mercado, lo que ayuda a mitigar el riesgo que a menudo se asocia a la inversión en valores individuales.
Consejos clave
- El mercado bursátil europeo ha tenido un rendimiento inferior al del mercado estadounidense en general en el último año.
- Los ETF con la mejor rentabilidad total de un año son EDEN, EWN y EWD.
- Las principales participaciones de estos ETF son las acciones de clase B de Novo Nordisk A/S, ASML Holding NV y las acciones de clase B de Telefonaktiebolaget LM Ericsson, respectivamente.
Hay 38 ETF europeos que cotizan en EE.UU., excluyendo los ETFs inversos y apalancados, así como los fondos con menos de 50 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). La renta variable europea, medida por el índice MSCI Europe, ha tenido un rendimiento inferior al del mercado en general, con una rentabilidad total del 8,9% en los últimos 12 meses, en comparación con la rentabilidad total del S&P 500 del 20,0%, a fecha de 3 de febrero de 2021. El ETF de Europa con mejor rendimiento, basado en la rentabilidad del último año, es el iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). A continuación examinamos los 3 mejores ETFs de Europa. Todas las cifras que aparecen a continuación son del 5 de febrero de 2021.
- Rendimiento en 1 año: 34,2%
- Relación de gastos: 0,53%
- Rendimiento anual de dividendos: 0,42%
- Volumen medio diario de 3 meses: 29.394
- Activos bajo gestión: 174,3 millones de dólares
- Fecha de creación: 25 de enero de 2012
- Emisor: iShares
EDEN sigue el índice MSCI Denmark IMI 25/50, que mide la rentabilidad de una amplia cesta de valores de renta variable con sede en Dinamarca. El ETF, el primero que se centra específicamente en la renta variable danesa, se compone de 46 valores diferentes, principalmente de acciones de crecimiento de gran capitalización. Las tres principales participaciones del fondo incluyen acciones de clase B de Novo Nordisk A/S (NOVO.B:CSE), una multinacional farmacéutica; Vestas Wind Systems A/S (VWS:CSE), un fabricante de plantas de energía eólica; y Orsted A/S (ORSTED:CSE), una multinacional eléctrica que ofrece soluciones de energía renovable.
- Rendimiento en 1 año: 29,3%
- Razón de gastos: 0.51%
- Rentabilidad anual por dividendos: 0,74%
- Volumen medio diario de 3 meses: 254.371
- Activos gestionados: 306,3 millones de dólares
- Fecha de creación: 12 de marzo de 1996
- Emisor: iShares
EWN sigue el índice MSCI Netherlands IMI 25/50, que proporciona un indicador de rendimiento de base amplia del mercado de renta variable de los Países Bajos. El ETF está compuesto por 56 valores de renta variable que abarcan una serie de sectores que componen la economía holandesa. El fondo está especialmente expuesto al sector de las tecnologías de la información (TI), que representa casi el 36% de las participaciones totales del fondo, y sigue una estrategia mixta, invirtiendo en una mezcla de valores de valor y de crecimiento, principalmente de empresas de gran capitalización. EWN es probablemente una de las mejores opciones para los inversores que buscan una exposición pura al mercado de renta variable holandés. Sus tres principales participaciones son ASML Holding NV (ASML:AMS), un productor de equipos avanzados de semiconductores; acciones de clase N de Prosus NV (PRX:AMS), un proveedor de plataformas tecnológicas para diversos productos y servicios; y Adyen NV (ADYEN:AMS), un proveedor de soluciones de pago por móvil, en línea y en puntos de venta.
- Rendimiento en 1 año: 26,2%
- Razón de gastos: 0.51%
- Rentabilidad anual por dividendos: 0,93%
- Volumen medio diario de 3 meses: 191.340
- Activos gestionados: 435,4 millones de dólares
- Fecha de creación: 12 de marzo de 1996
- Emisor: iShares
EWD sigue el índice MSCI Sweden 25/50, diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de alta y media capitalización del mercado de renta variable sueco. El fondo sigue una estrategia mixta, invirtiendo en una combinación de valores de crecimiento y de valor, y es probablemente la mejor opción para los inversores que buscan una exposición específica al mercado sueco. Sus tres principales participaciones incluyen acciones de clase B de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC.B:OME), empresa multinacional de redes y telecomunicaciones; acciones de clase A de Atlas Copco AB (ATCO.A:OME), fabricante de herramientas y equipos industriales; y acciones de clase B de Volvo AB (VOLV.B:OME), fabricante de vehículos de motor.
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