- 10/9/2020 4:24pm EDT
- By Bret Kenwell, InvestorPlace Contributor
Les actions de l’Internet des objets continuent de connaître une forte croissance en ce qui concerne la taille du marché. Mais d’après mes observations, ni les investisseurs ni les consommateurs n’ont saisi à quel point ce marché va devenir.
Au fil des ans, de plus en plus d’appareils se connectent. Cela crée un riche réseau d’appareils connectés, ce qui signifie une explosion des données, et donc un besoin d’infrastructures Internet plus rapides.
En conséquence, il y a tout un royaume d’actions en croissance qui bénéficient de l’Internet des objets (IoT). C’est également un groupe qui continuera à bénéficier de la croissance pendant les années à venir, en particulier lorsque l’infrastructure de connectivité se développera et que les réseaux 5G deviendront courants.
Il fut un temps où vous entriez dans un café et priiez pour qu’il ait une connexion WiFi même médiocre. Maintenant, c’est un choc d’entrer dans un café, une bibliothèque ou de nombreux autres types d’établissements et de ne pas avoir une connexion assez bonne.
Cela va aussi au-delà. Le nombre de foyers intelligents aux États-Unis devrait grimper d’environ 20 millions en 2019 à plus de 46 millions en 2025. En 2018, il y avait 22 milliards d’appareils connectés à Internet. Ce chiffre devrait grimper à 38,6 milliards en 2025 et atteindre 50 milliards en 2030.
Voici 7 actions de l’Internet des objets à surveiller à l’avenir :
- Roku (NASDAQ:ROKU)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- Intel (NASDAQ:INTC)
- Alteryx (NASDAQ :AYX)
- Fastly (NYSE:FSLY)
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Honeywell (NYSE:HON)
Le volume de données provenant des connexions IoT devrait grimper de 13.6 zettaoctets en 2019 – un zettaoctet est égal à 1 trillion de gigaoctets – à 79,4 zettaoctets en 2025. C’est une énorme piste de croissance à partir de là.
Roku (ROKU)
Certains investisseurs pourraient trouver Roku comme un choix inattendu pour mener notre liste d’actions de l’Internet des objets. Après tout, il s’agit davantage d’une plateforme de streaming vidéo que d’un nom pure-play IoT. Cela dit, ses appareils connectés à Internet sont tout de même susceptibles de profiter de cette tendance.
Une récente ventilation des appareils connectés montre à quel point la vidéo est importante pour l’industrie. En 2020, les téléviseurs intelligents avaient le troisième plus grand nombre moyen d’appareils connectés dans les foyers américains, juste derrière les appareils mobiles et les ordinateurs. Le boîtier de télévision connecté était le cinquième plus élevé.
Au deuxième trimestre 2019, Roku a déclaré 8,8 milliards d’heures de streaming. Au deuxième trimestre 2020, ce chiffre s’est considérablement accéléré, passant à 14,6 milliards d’heures, soit une augmentation de ~66 %.
Bien que Roku ne génère pas beaucoup de bénéfices sur la vente de son matériel, il gagne beaucoup d’argent grâce aux revenus publicitaires. Plus il y a de téléviseurs intelligents et d’appareils Roku, plus il y a de streaming et plus la société génère de revenus publicitaires.
J’aime ce jeu sur le streaming vidéo, car il est clair que la tendance à couper le câble est celle qui est privilégiée par les consommateurs. Alors que beaucoup trouvent que l’action Roku est un nom à forte croissance, gardez à l’esprit qu’elle n’a que récemment atteint de nouveaux sommets historiques.
En conséquence, l’action n’est pas aussi étirée que certains de ses pairs en croissance et la prochaine jambe plus élevée de Roku pourrait fournir de solides rendements aux investisseurs.
Qualcomm (QCOM)
Un jeu plus traditionnel sur l’Internet des objets est Qualcomm. Cette société a ses doigts dans tout, mais c’est un acteur majeur dans le jeu des smartphones.
Lorsque les investisseurs parlent d’appareils connectés, il est facile de penser aux drones et aux réfrigérateurs intelligents. Mais ne négligeons pas le composant le plus flagrant de tous, à savoir les smartphones. Qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS, cela n’a pas d’importance. Qualcomm joue un rôle et, par conséquent, c’est un acteur très stable sur le marché de l’IdO.
Il a été dans un méchant combat juridique avec Apple à un moment donné. Mais l’année dernière – de façon inattendue – les deux ont résolu leurs problèmes du jour au lendemain. Apple a abandonné son procès, a payé Qualcomm et a conclu un accord pluriannuel avec le fabricant de puces.
Bien qu’Apple migre probablement vers ses propres puces à l’avenir, Qualcomm devrait encore avoir un bon parcours avec le fabricant d’iPhone.
Il aide que Qualcomm paie un rendement de dividende respectable de 2,2% et a une évaluation à terme raisonnable. Alors que les actions se négocient à 29 fois les estimations de cette année, Qualcomm se négocie à seulement 18,5 fois les attentes pour 2021.
Bien que les estimations prévoient une croissance modeste des bénéfices et des revenus cette année, les attentes prévoient une croissance de 64% des bénéfices sur 32% des revenus en 2021.
Intel (INTC)
Comme Qualcomm, Intel est un autre grand fabricant de puces dans l’espace IoT. Il a montré ses prouesses dans le passé, comme lorsqu’il fait des spectacles de drones coordonnés et synchronisés avec ses produits.
Les produits de l’entreprise sont dans tout, du centre de données aux ordinateurs Mac, en passant par les drones et les voitures autopilotées. Cependant, de nombreux investisseurs ne réalisent pas qu’ils sont également présents dans une pléthore d’applications de soins de santé, bancaires, éducatives et gouvernementales.
Pour faire simple, Intel a les mains dans tout sur le front de l’Internet des objets. Bien qu’elle ne se targue pas de la croissance la plus robuste dans l’ensemble, son unité IoT est plutôt redoutable.
J’aime Intel pour un autre domaine également : l’edge computing et les revenus des centres de données.
Plus il y a d’appareils IoT qui se connectent à Internet, plus il y a de données qui sont créées. C’est-à-dire plus de textes, plus d’images et plus d’informations. Plus les données se développent, plus les centres de données se développent. Plus l’utilisation des appareils IoT augmente, plus il y a d’entreprises qui s’appuieront sur l’informatique périphérique.
La vente d’Intel dans ces industries aidera à stimuler la croissance future de l’entreprise, en particulier à un moment où elle a vraiment besoin de cette croissance.
Alteryx (AYX)
En parlant de création de données, n’oublions pas Alteryx. Cette société de logiciels à croissance rapide est à surveiller au fur et à mesure que nous progressons dans l’avenir.
Il est vrai que l’action est un peu chère. Cependant, les actions ont été martelées en août lorsque la société a publié des prévisions décevantes. En termes simples, la direction a publié des prévisions prudentes étant donné l’incertitude entourant Covid-19. Avec l’explosion de la croissance des nouveaux IoT, ces clients ne resteront pas longtemps en pause.
Un exemple concret ? Deux mois plus tard, la société est sortie et a réédité ses prévisions pour le troisième trimestre. Cette fois, le chiffre a largement dépassé les estimations du consensus auxquelles s’attendaient les analystes lorsqu’Alteryx a publié ses résultats. Ces dépenses sont de retour et elles vont probablement s’accélérer.
Je pense que la vente panique du dernier trimestre en fait une excellente opportunité d’achat. C’est l’une des rares sociétés de croissance de haute qualité, rentable et à flux de trésorerie positif qui n’est pas à ou près de ses sommets.
Mieux encore, elle a une croissance séculaire à long terme devant elle. En utilisant l’I.A., la société peut aider à relier les points où il n’y a apparemment aucune corrélation. Elle peut améliorer l’efficacité et donner un sens à l’inintelligible.
Fastly (FSLY)
Je pourrais citer tous les fabricants de puces sous le soleil lorsqu’il s’agit des actions de l’Internet des objets. Cependant, je ne veux pas faire cela. Je veux me concentrer sur les meilleurs jeux dans l’espace IoT.
Cela signifie couvrir plusieurs industries et différentes crevasses du groupe. Tout comme Alteryx bénéficiera d’un afflux massif de données dans les années à venir, Fastly bénéficiera d’une augmentation de l’informatique de périphérie.
Fastly est devenu un chouchou de Wall Street cette année, explosant d’environ 12 $ près de ses plus bas de mars à près de 120 $ près de ses sommets d’été. Bien que l’action se soit un peu effondrée depuis, elle offre toujours des opportunités à long terme. C’est particulièrement vrai si les investisseurs peuvent mettre la main sur ce nom avec une forte décote.
La société est en train de devenir rentable cette année grâce à une forte croissance des revenus. Ce que les gens ne réalisent pas, c’est la longévité de cette croissance, cependant.
Il ne s’agit pas de quelques trimestres de croissance accélérée ou d’une année forte avant de retomber dans la réalité. L’informatique de périphérie va connaître une demande de plus en plus forte à mesure que le monde poursuit sa transformation numérique. Covid-19 ne crée pas un coup de pouce temporaire ; il crée un changement permanent dans la façon dont nous vivons.
Alors que la périphérie voit plus de demande – allant sur tout, de Uber (NYSE:UBER) à Amazon (NASDAQ:AMZN) – Fastly va être un bénéficiaire.
Apple (AAPL)
Pour en venir à l’une des actions plus traditionnelles de l’Internet des objets, Apple doit tout simplement figurer sur la liste.
L’entreprise est l’une des plus grandes au monde. Elle dispose d’un trésor plus important que de nombreux pays et est l’une des marques les plus connues sur Terre. On pourrait dire que l’Apple Watch est ce qui lui donne la touche IoT. Je dirais que c’est tout.
Chacun de ses appareils se connecte à une tour, au WiFi ou aux deux. Cela vaut pour les iPhones, les iPads, les Macs et les Apple Home, TV et Watch. Plus tôt cette année, Apple comptait plus de 1,5 milliard d’appareils actifs dans le monde.
C’est une empreinte massive sur l’espace IoT – et c’est logique. J’imagine qu’un certain nombre de nos lecteurs voient cet article sur un Mac, et beaucoup d’utilisateurs ont deux ou trois autres appareils Apple connectés à Internet à un moment donné.
Ne vous attendez pas à ce que la société ralentisse de sitôt, non plus. Elle lance un grand nombre de nouveaux produits. Alors que le coronavirus a perturbé les consommateurs et les chaînes d’approvisionnement, Apple devrait se remettre sur les rails en 2021. Les estimations prévoient une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et une croissance des bénéfices de près de 20 %.
N’oubliez pas non plus que nous n’aurons pas à attendre longtemps l’exercice 2021, qui vient de commencer après septembre. L’action Apple a beaucoup couru et s’est maintenant retirée. Il est possible qu’elle plonge davantage, mais pariez contre Apple à vos risques et périls. Ce nom est un juggernaut à long terme.
Honeywell (HON)
Nous avons couvert les fabricants de puces, les jeux vidéo en continu, les sociétés de données et d’informatique périphérique et maintenant les véritables produits IoT grand public. Cela inclut des noms comme Apple, Honeywell et bien d’autres.
Cependant, Honeywell est une société que les investisseurs ont tendance à négliger lorsqu’il s’agit de technologie. C’est parce qu’elle est techniquement classée comme une action industrielle – et elle ne reçoit pas le crédit qu’elle mérite.
Bien que certains puissent reconnaître Honeywell à leur thermostat intelligent ou à leur sécurité domestique, c’est en fait un jeu IoT beaucoup plus important que cela. L’entreprise a maintenant lancé l’Internet industriel des objets :
« un réseau de réseaux qui utilise l’Internet pour connecter les personnes, les processus et les actifs permettant une nouvelle façon d’optimiser les résultats de l’entreprise… des actifs connectés intelligents, une automatisation intégrée à l’entreprise, des données sécurisées basées sur le cloud et des analyses avancées. »
Avec l’IoT industriel, Honeywell voit une tarte juteuse assise devant elle et elle ne laisse pas une autre entreprise la manger.
L’action botte en touche un rendement de dividende de 2,2% pour s’asseoir à travers une légère baisse des ventes et des revenus cette année. Cependant, on prévoit une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du résultat net l’année prochaine, alors que le titre est toujours à ~7% en dessous des sommets de 2020. Cela donne encore aux investisseurs une chance d’entrer, en particulier sur un creux.
À la date de publication, Bret Kenwell détenait des positions longues sur ROKU, AYX, AAPL et FSLY.
Bret Kenwell est le gestionnaire et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.
SubscribeUnsubscribe.
