Un affidavit d’héritier est un document juridique utilisé pour déclarer l’héritier légal d’une personne décédée sans testament. Un affidavit d’héritier permet de transférer les biens du défunt à l’héritier légitime.
Pour s’assurer que personne ne profite du décès du défunt, un affidavit d’héritier doit être signé par deux témoins qui n’ont aucun intérêt ou enjeu dans cette affaire.
Qu’est-ce qu’un affidavit d’héritier ?
Un affidavit d’héritier est un document qui identifie les héritiers d’une personne décédée sans testament valide ou exécutoire. Ce document est utilisé pour permettre à un conjoint ou à un membre de la famille d’établir la propriété des biens immobiliers de la personne, comme une maison ou une parcelle de terrain.
Dans certains États, l’affidavit d’héritier peut également être utilisé pour établir la propriété des biens personnels, comme les comptes bancaires et les automobiles. Un affidavit d’héritier permet aux membres de la famille d’éviter le processus coûteux et long de règlement de la succession du défunt au tribunal des successions.
Sa fonction est de présenter toutes les informations connues sur le défunt, y compris toutes les relations familiales connues telles que le conjoint, les parents, les enfants, les frères et sœurs, les nièces, les neveux, etc. afin de distribuer de manière appropriée les biens de la personne. Les héritiers du défunt doivent être d’accord sur la façon dont les biens doivent être distribués.
L’affidavit doit être signé par un tiers désintéressé, le plus souvent, un témoin qui connaît le défunt et n’est pas un héritier de la succession. Le document est ensuite enregistré auprès du tribunal et dans le registre des actes du comté où se trouve le bien immobilier.
Appellez ou visitez le palais de justice de votre comté ou consultez leur site Web pour déterminer où et comment déposer un affidavit d’héritier.
Un affidavit d’héritier identifiera les termes suivants :
- Décedent : la personne qui est décédée.
- Intestat : lorsqu’une personne meurt sans laisser un testament valide ou un autre document juridique qui dirige la distribution des actifs après le décès.
- Succession du défunt : les biens immobiliers et personnels que la personne possédait au moment de son décès.
- Biens immobiliers : tous les biens immobiliers appartenant au défunt, y compris les parcelles de terrain ainsi que tous les bâtiments et autres éléments fixes sur la propriété. Cela comprend les maisons, les granges, les dépendances, les bureaux d’affaires et autres aménagements.
- Biens personnels : les biens qui ne sont pas liés à la terre, tels que les voitures, les meubles, les comptes bancaires, les vêtements, et plus encore.
- Héritiers : la ou les personnes qui peuvent légalement hériter des biens du défunt.
- Affidavit : un document sous serment qui vérifie les faits concernant une question spécifique. Dans cette situation, il identifie les héritiers du défunt et d’autres informations pertinentes comme l’exige la loi.
- Témoins : tiers désintéressés qui ne sont pas héritiers ou bénéficiaires de la succession. Les témoins sont tenus de signer l’affidavit et de jurer sous serment qu’à leur connaissance, les informations contenues dans le document sont véridiques et exactes.
- Notaire : la personne chargée de faire prêter les serments et affirmations du défunt et des témoins. Les notaires appliquent leur sceau personnel d’authentification au document comme preuve de l’exécution valide de l’affidavit.
La plupart des États limitent l’utilisation d’un affidavit d’héritier au transfert de la propriété d’un bien immobilier à un héritier. Cependant, certains États autorisent l’utilisation de cet affidavit pour distribuer des biens personnels entre les héritiers, mais seulement lorsque toutes les personnes ayant une réclamation contre la succession sont d’accord sur le décaissement.
La plupart des États qui n’autorisent l’utilisation des affidavits d’héritier que pour les biens immobiliers étendent sa couverture pour inclure les automobiles appartenant au défunt.
À titre de référence, ce document est également appelé :
- Heirship Affidavit
Affidavit of Heirship PDF Sample
Voici un exemple d’affidavit d’héritier établissant le ou les héritiers d’un défunt fictif, « Jerry Wright » : Exemple PDF.
Quand un affidavit d’héritier est nécessaire
Un affidavit d’héritier est nécessaire lorsqu’un défunt décède sans laisser de testament valide et exécutoire. Dans ces circonstances, ses biens immobiliers et personnels ne peuvent être distribués à ses héritiers, vendus ou cédés. Sans l’utilisation d’un affidavit d’héritier, un défunt risque que les héritiers et autres proches doivent passer par un processus d’homologation long et coûteux pour distribuer leurs biens.
N’oubliez pas que ce document ne peut être utilisé que si tous les héritiers légitimes du défunt sont d’accord sur la façon dont les biens seront dispersés, sinon la question doit être présentée au tribunal d’homologation. Il peut également être nécessaire lorsque le testament d’un défunt exprime son intention de distribuer ses biens immobiliers, mais omet de préciser que la propriété sera transférée à une personne spécifique.
Par exemple, un testament pourrait indiquer que le défunt pense que sa sœur devrait avoir sa voiture après son décès parce qu’elle doit marcher pour se rendre au travail tous les jours et a besoin d’une voiture. Malheureusement, bien que les intentions du défunt soient claires, il n’indique pas spécifiquement que le titre de propriété de la voiture sera transféré à sa sœur en cas de décès.
Un affidavit d’héritier peut aborder une telle intention de manière plus détaillée, minimiser la confusion et éviter que la répartition des biens soit déterminée par un tribunal d’homologation. Chaque État a des règles sur la distribution des biens réels et personnels si une personne décède sans laisser de testament valide.
Ces règles peuvent être utilisées pour structurer un affidavit d’héritier et améliorer les chances de succès d’un héritier à recevoir les biens qui lui sont destinés.
Comprendre ce qu’est l’homologation vous permettra de prendre des décisions éclairées concernant la distribution des biens et vos héritiers.
Conséquences de l’absence d’un affidavit d’héritier
Sans affidavit d’héritier, le conjoint survivant, ou d’autres héritiers, doivent utiliser le système du tribunal des successions pour régler une succession. Le processus d’homologation peut être coûteux et prendre des mois, voire des années, pour être résolu. Pendant que la succession est en homologation, le conjoint ou l’héritier ne peut pas :
- Vendre les biens immobiliers
- Accéder aux comptes bancaires, aux comptes de retraite ou à d’autres fonds
- Vendre des automobiles ou d’autres véhicules
- Conserver, vendre, donner ou faire don des effets personnels du défunt
- Accéder aux coffres-forts
- Ou distribuer autrement les actifs
Les conjoints ne sont pas non plus en mesure de régler les factures impayées, ou les réclamations contre la succession, parce qu’ils n’ont pas accès aux comptes bancaires. Par conséquent, ces dettes font partie du processus du tribunal d’homologation.
Utilisations les plus courantes
Un affidavit d’héritier est le plus souvent utilisé lorsqu’un conjoint survivant ne figure pas sur un acte de propriété immobilière. Un acte de propriété immobilière est utilisé pour établir la propriété d’un bien immobilier, afin que le conjoint puisse l’utiliser ou le vendre. Ce processus est également utilisé pour établir la propriété d’une voiture ou d’un autre véhicule pour les mêmes raisons. En outre, dans les États qui autorisent l’utilisation d’un affidavit d’héritier pour distribuer des biens personnels, le document est couramment utilisé pour avoir accès à des comptes de chèques ou d’épargne qui étaient la propriété exclusive du défunt.
Un affidavit d’héritier est un outil efficace à utiliser lorsqu’il y a peu d’héritiers et que la distribution est conforme aux lois intestat de l’État.
Ce qui devrait être inclus
Chaque État a ses propres statuts concernant le format et le contenu requis d’un affidavit d’héritier. Par exemple, un affidavit d’héritier au Texas doit être soumis sur le formulaire statutaire fourni par le code d’homologation de l’État. Certains États exigent un ou deux témoins, des déclarations de préparation et une adresse postale de retour. Les éléments les plus courants qui doivent être inclus dans un affidavit d’héritier sont :
- Informations sur les parties : Cela comprend le nom ou les noms des témoins, qui jurent que les faits dans le document sont vrais. Les informations sur les parties comprennent également le nom du défunt, ainsi que sa dernière adresse, sa date de naissance et sa date de décès.
- Héritiers : Tous les héritiers doivent également être énumérés, y compris leur relation avec le défunt, c’est-à-dire conjoint, enfant, parent, et les dates auxquelles les parties se sont connues. La plupart des États n’acceptent comme héritiers que les conjoints, les partenaires domestiques enregistrés et les parents par le sang.
- Biens immobiliers et biens personnels : Identifiez tous les biens immobiliers et personnels qui sont transférés aux héritiers. Incluez une description légale complète de la propriété, que vous pouvez trouver sur l’acte de propriété et d’autres registres. Soyez aussi précis que possible lorsque vous identifiez les biens personnels. Par exemple, incluez une description complète d’une automobile, y compris la marque, le modèle, le numéro d’immatriculation et le numéro d’identification du véhicule. Utilisez les numéros de compte pour identifier les comptes bancaires, les actions, les 401(k)s et autres actifs, ainsi que la banque ou l’institut financier qui gère les comptes.
- Dettes et obligations : Si vous les connaissez, dressez la liste de tous les passifs et dettes impayés du défunt.
- Pièces jointes : Joignez tout document qui appuie l’affidavit.
- Preuve d’exécution : Une signature et un sceau du notaire qui affirme la bonne exécution de l’affidavit.
Une fois l’affidavit rempli, il doit être déposé auprès du tribunal approprié et du bureau du registre foncier où se trouve le bien immobilier.
