Le azioni europee costituiscono alcune delle aziende più grandi e più conosciute al mondo, tra cui Nestlé SA (NESN), Volkswagen AG (VOW3) e SAP SE (SAP). Gli investitori che cercano un’ampia esposizione al mercato europeo possono considerare l’acquisto di fondi negoziati in borsa (ETF). Gli ETF focalizzati sull’Europa forniscono un’esposizione diversificata alle società di questo mercato, aiutando a mitigare il rischio spesso associato all’investimento in singoli titoli.
Punti chiave
- Il mercato azionario europeo ha sottoperformato il più ampio mercato statunitense nell’ultimo anno.
- Gli ETF con il miglior rendimento totale a 1 anno sono EDEN, EWN e EWD.
- Le partecipazioni principali di questi ETF sono rispettivamente le azioni di classe B di Novo Nordisk A/S, ASML Holding NV e le azioni di classe B di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Ci sono 38 ETF europei che scambiano negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e a leva, così come i fondi con meno di 50 milioni di dollari di asset in gestione (AUM). Le azioni europee, misurate dall’indice MSCI Europe, hanno sottoperformato il mercato più ampio con un rendimento totale dell’8,9% negli ultimi 12 mesi rispetto al rendimento totale dell’S&P 500 del 20,0%, al 3 febbraio 2021. L’ETF Europa con la migliore performance, basata sulla performance dell’ultimo anno, è l’iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Di seguito esaminiamo i 3 migliori ETF europei. Tutti i numeri qui sotto sono al 5 febbraio 2021.
- Performance su 1 anno: 34.2%
- Expense Ratio: 0.53%
- Annual Dividend Yield: 0.42%
- 3-Month Average Daily Volume: 29,394
- Assets Under Management: $174.3 million
- Inception Date: 25 gennaio 2012
- Isser: iShares
EDEN traccia l’indice MSCI Denmark IMI 25/50, che misura la performance di un ampio paniere di titoli azionari basati in Danimarca. L’ETF, il primo a concentrarsi specificamente sulle azioni danesi, è composto da 46 titoli diversi, principalmente di azioni a grande capitalizzazione. Le prime tre partecipazioni del fondo includono azioni di classe B di Novo Nordisk A/S (NOVO.B:CSE), una multinazionale farmaceutica; Vestas Wind Systems A/S (VWS:CSE), un produttore di impianti eolici; e Orsted A/S (ORSTED:CSE), una multinazionale energetica che fornisce soluzioni di energia rinnovabile.
- Performance su 1 anno: 29,3%
- Expense Ratio: 0.51%
- Rendimento annuo dei dividendi: 0,74%
- Volume medio giornaliero a 3 mesi: 254.371
- Attività in gestione: $306,3 milioni
- Data di inizio: 12 marzo 1996
- Isser: iShares
EWN traccia l’indice MSCI Netherlands IMI 25/50, che fornisce un ampio indice di performance del mercato azionario olandese. L’ETF è composto da 56 azioni che coprono una gamma di settori che compongono l’economia olandese. Il fondo fornisce un’esposizione particolarmente pesante al settore delle tecnologie dell’informazione (IT), che costituisce quasi il 36% delle partecipazioni totali del fondo. Segue una strategia mista, investendo in un mix di titoli value e growth, principalmente di società a grande capitalizzazione. EWN è probabilmente una delle migliori opzioni per gli investitori che cercano un’esposizione pura al mercato azionario olandese. Le sue tre partecipazioni principali includono ASML Holding NV (ASML:AMS), un produttore di attrezzature avanzate per semiconduttori; azioni di classe N di Prosus NV (PRX:AMS), un fornitore di piattaforme tecnologiche per vari prodotti e servizi; e Adyen NV (ADYEN:AMS), un fornitore di soluzioni di pagamento mobile, online e nei punti vendita.
- Performance su 1 anno: 26,2%
- Expense Ratio: 0.51%
- Rendimento annuo dei dividendi: 0,93%
- Volume medio giornaliero a 3 mesi: 191.340
- Attività in gestione: 435,4 milioni di dollari
- Data di inizio: 12 marzo 1996
- Isser: iShares
EWD traccia l’indice MSCI Sweden 25/50, progettato per misurare la performance dei segmenti a grande e media capitalizzazione del mercato azionario svedese. Ma è fortemente orientato verso i settori industriali e finanziari, con circa il 38% e il 26%, rispettivamente, delle sue 38 partecipazioni assegnate a questi settori. Il fondo segue una strategia mista, investendo in un mix di titoli di crescita e di valore, ed è probabilmente la migliore opzione per gli investitori che cercano un’esposizione specifica al mercato svedese. Le sue prime tre partecipazioni includono azioni di classe B di Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC.B:OME), una multinazionale di reti e telecomunicazioni; azioni di classe A di Atlas Copco AB (ATCO.A:OME), un produttore di strumenti e attrezzature industriali; e azioni di classe B di Volvo AB (VOLV.B:OME), un produttore di veicoli a motore.
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