Diamantes e confederação
Uma descoberta casual em 1867 tinha atraído vários milhares de buscadores de fortuna para escavações de diamantes aluviais ao longo dos rios Orange, Vaal, e Harts. Os achados mais ricos em “escavações secas” em 1870 levaram a uma corrida em grande escala. No final de 1871, quase 50.000 pessoas viviam em um campo de mineração poliglota em expansão que mais tarde foi chamado de Kimberley.
Inicialmente, escavadoras individuais, negras e brancas, trabalhavam com pequenas propriedades à mão. Como a produção era rapidamente centralizada e mecanizada, porém, a propriedade e os padrões de trabalho foram divididos mais fortemente de acordo com as linhas raciais. Uma nova classe de capitalistas mineradores supervisionou a transição da escavação de diamantes para a indústria mineira, enquanto as sociedades anónimas compravam escavadoras. A indústria tornou-se um monopólio em 1889, quando a De Beers Consolidated Mines (controlada por Cecil Rhodes) se tornou o único produtor. Embora alguns garimpeiros brancos continuassem a trabalhar como supervisores ou trabalhadores qualificados, a partir de meados da década de 1880 a força de trabalho consistia principalmente de trabalhadores migrantes negros alojados em complexos fechados pelas empresas (um método que tinha sido usado anteriormente no Brasil).
A zona diamantífera foi simultaneamente reivindicada pelo Estado Livre de Orange, a República da África do Sul, o oeste de Griqua sob Nicolaas Waterboer, e os chefes do sul de Tswana. Numa audiência especial em Outubro de 1871, Robert W. Keate (então tenente-governador de Natal) encontrou a favor de Waterboer, mas os britânicos persuadiram-no a pedir protecção contra os seus rivais bôeres, e a zona foi anexada como Griqualand West.
A anexação dos campos de diamantes assinalou uma política britânica mais progressista sob um ministério liberal mas ficou aquém da ambiciosa política de confederação seguida por Lord Carnarvon, o secretário colonial do governo conservador de Benjamin Disraeli em 1874; ele procurou unir as repúblicas e colónias numa federação autónoma no Império Britânico, um conceito inspirado em Theophilus Shepstone, que, como secretário para os assuntos nativos em Natal, insistiu numa política regional coerente em relação ao trabalho e administração africanos.
Carnarvon concentrou-se inicialmente em persuadir o Cabo e o Estado Livre a aceitarem a federação, mas uma conferência em Londres, em Agosto de 1876, revelou quão pouco receptivos estes partidos eram à proposta. Com seu gambit do sul frustrado, Carnarvon embarcou em uma estratégia do norte. A República Sul Africana (Transvaal), praticamente falida, tinha sofrido humilhação militar nas mãos dos Pedi, e o apoio ao Presidente Thomas F. Burgers tinha declinado por causa disso. Carnarvon encarregou Shepstone de anexar o Transvaal e, depois de encontrar apenas resistência simbólica no início de 1877, proclamou-o colônia britânica alguns meses depois.
A nova posse provou ser difícil de administrar como cofres vazios e a insensibilidade aos ressentimentos do Afrikaner levou a um confronto sobre o pagamento de impostos, e, sob um triunvirato de Paul Kruger, Piet Joubert e Marthinus Wessel Pretorius, os bôeres do Transvaal optaram por lutar pela independência. As derrotas britânicas, especialmente em Majuba em 1881, acabaram com a insistência britânica no conceito de confederação. Pela Convenção de Londres de 1884, o auto-governo republicano foi restaurado, sujeito a uma “suserania” britânica imprecisa sobre as relações externas.