Com sede corporativa em Cleveland, Ohio, a empresa combinada gerou receitas pro forma de 2016 de $15,8 bilhões de dólares e emprega aproximadamente 60.000 associados em todo o mundo. Tem uma posição de destaque no mercado de tintas arquitetônicas na América do Norte, América do Sul, China, Austrália e Reino Unido. Em revestimentos industriais, a empresa combinada é líder mundial em revestimentos de embalagens, revestimentos de bobinas, revestimentos industriais em geral e revestimentos de madeira industrial.
Em 2 de maio de 2017, a Sherwin-Williams apresentou um Relatório Atual no Formulário 8-K contendo demonstrações financeiras pro forma não auditadas de 2016, refletindo a aquisição da Valspar.
Como comunicado anteriormente, a Sherwin-Williams espera alcançar $320 milhões de sinergias anuais nas áreas de sourcing, SG&A e economia de processos e eficiência, dentro de três anos. A companhia também espera que esta transação seja imediatamente acumulativa aos lucros (excluindo custos únicos) e que aumente significativamente o fluxo de caixa operacional da companhia.
Sherwin-Williams anunciará os resultados financeiros para o segundo trimestre terminado em 30 de junho de 2017 na quinta-feira, 20 de julho de 2017. Nessa ocasião, a Sherwin-Williams apresentará suas perspectivas sobre a empresa combinada para o terceiro trimestre e ano completo de 2017, e conduzirá uma teleconferência para responder a perguntas. Mais detalhes sobre a chamada estarão disponíveis nas próximas semanas.
Em 2 de maio de 2017, a Sherwin-Williams conduziu uma oferta de notas seniores para fornecer financiamento para a aquisição da Valspar. A empresa colocou US$ 6 bilhões em títulos com vencimentos de 3, 5, 7, 10 e 30 anos a uma taxa de juros média combinada de aproximadamente 3,2 por cento.
Como comunicado anteriormente no anúncio de dividendos trimestrais da Valspar emitido em 19 de maio de 2017, porque a fusão foi concluída antes do fechamento dos negócios em 1 de junho de 2017, o dividendo trimestral da Valspar pagável em 8 de junho de 2017 não será pago.
As ofertas de troca previamente anunciadas pela Sherwin-Williams para toda e qualquer nota Valspar em circulação expiraram a partir das 9:00 da manhã, horário de Nova York, em 1 de junho de 2017. Não houve ofertas adicionais de notas Valspar pendentes desde as 17h00, horário de Nova York, em 31 de maio de 2017.
Sherwin-Williams
Fundada em 1866, The Sherwin-Williams Company é líder global na fabricação, desenvolvimento, distribuição e venda de tintas, revestimentos e produtos relacionados a clientes profissionais, industriais, comerciais e varejistas. A empresa fabrica produtos sob marcas conhecidas como Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® da Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson’s® Water Seal®, Cabot® e muitas outras. Com sede global em Cleveland, Ohio, os produtos da marca Sherwin-Williams® são vendidos exclusivamente através de uma cadeia de mais de 4.100 lojas e instalações operadas pela empresa, enquanto as outras marcas da empresa são vendidas através dos principais comerciantes de massa, centros de venda de casas, revendedores independentes de tintas, lojas de ferragens, varejistas automotivos e distribuidores industriais. O Sherwin-Williams Performance Coatings Group fornece uma ampla gama de soluções altamente projetadas para os mercados de construção, industrial, embalagem e transporte em mais de 120 países em todo o mundo. As ações da Sherwin-Williams são negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (símbolo: SHW). Para mais informações, visite www.sherwin.com.
Declaração de Cuidados com Informações Prospectivas
Esta comunicação contém informações prospectivas sobre a Sherwin-Williams e a transacção. Declarações prospectivas são declarações que não são fatos históricos. Essas declarações podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como “acreditar”, “esperar”, “pode”, “irá”, “deve”, “projetar”, “poderia”, “planejar”, “objetivo”, “potencial”, “pro forma”, “buscar”, “pretender” ou “antecipar” ou a sua negativa ou terminologia comparável, e incluem discussões de estratégia, projeções financeiras, orientações e estimativas (incluindo suas premissas subjacentes), declarações sobre planos, objetivos, expectativas ou consequências das transações anunciadas, e declarações sobre o desempenho futuro, operações, produtos e serviços da Sherwin-Williams e suas subsidiárias. A Sherwin-Williams adverte os leitores para não depositarem confiança indevida nestas declarações. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas. Consequentemente, os resultados reais e a experiência podem diferir materialmente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas. Tais riscos e incertezas incluem o seguinte: A capacidade da Sherwin-Williams de integrar com sucesso a Valspar; riscos inerentes ao alcance de sinergias de custos e ao timing das mesmas, incluindo se a transação será acretiva e dentro do prazo esperado; flutuações na disponibilidade e preços de matérias-primas; condições econômicas e de mercado de capitais globais difíceis; riscos associados a receitas de mercados estrangeiros; interrupção, falha ou comprometimento dos sistemas de informação da Sherwin-Williams; e mudanças no ambiente legal e regulatório. A Sherwin-Williams não se compromete a rever ou atualizar qualquer declaração prospectiva a fim de refletir eventos ou circunstâncias ocorridas ou existentes após a data em que qualquer declaração prospectiva for feita.
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