Cu sediul central în Cleveland, Ohio, compania combinată a generat venituri pro forma în 2016 de 15,8 miliarde de dolari și are aproximativ 60.000 de angajați în întreaga lume. Are o poziție proeminentă pe piața vopselelor arhitecturale în America de Nord, America de Sud, China, Australia și Marea Britanie. În domeniul acoperirilor industriale, compania combinată este lider de piață la nivel mondial în domeniul acoperirilor pentru ambalaje, al acoperirilor pentru bobine, al acoperirilor industriale generale și al acoperirilor industriale pentru lemn.
La 2 mai 2017, Sherwin-Williams a depus un Raport curent pe Formularul 8-K conținând situațiile financiare pro forma neauditate pentru 2016 care reflectă achiziția Valspar.
După cum s-a comunicat anterior, Sherwin-Williams se așteaptă să obțină sinergii anuale de 320 de milioane de dolari în domeniile aprovizionării, SG&A și economiilor de proces și de eficiență, în termen de trei ani. De asemenea, compania se așteaptă ca această tranzacție să aibă un efect imediat de creștere a veniturilor (excluzând costurile unice) și să crească semnificativ fluxul de numerar operațional al companiei.
Sherwin-Williams va anunța rezultatele financiare pentru al doilea trimestru încheiat la 30 iunie 2017 joi, 20 iulie 2017. La acel moment, Sherwin-Williams va oferi perspectivele sale privind compania combinată pentru al treilea trimestru și întregul an 2017 și va organiza o teleconferință pentru a răspunde la întrebări. Mai multe detalii cu privire la această convorbire vor fi disponibile în săptămânile următoare.
La 2 mai 2017, Sherwin-Williams a efectuat o ofertă de obligațiuni de rang superior pentru a asigura finanțarea achiziției Valspar. Compania a plasat 6 miliarde de dolari în obligațiuni cu scadențe de 3, 5, 7, 10 și 30 de ani, la o rată medie mixtă a dobânzii de aproximativ 3,2 la sută.
Așa cum a fost comunicat anterior în anunțul privind dividendele trimestriale ale Valspar emis la 19 mai 2017, deoarece fuziunea a fost finalizată înainte de închiderea activității la 1 iunie 2017, dividendul trimestrial Valspar plătibil la 8 iunie 2017 nu va fi plătit.
Ofertele de schimb anunțate anterior de Sherwin-Williams pentru toate obligațiunile Valspar în circulație au expirat la ora 9:00 a.m., ora New York-ului, la 1 iunie 2017. Nu au existat oferte suplimentare de vânzare a obligațiunilor Valspar în circulație de la ora 17:00, ora New York-ului, la 31 mai 2017.
Despre Sherwin-Williams
Fondată în 1866, The Sherwin-Williams Company este un lider global în fabricarea, dezvoltarea, distribuția și vânzarea de vopsele, acoperiri și produse conexe către clienți profesioniști, industriali, comerciali și de retail. Compania fabrică produse sub mărci bine cunoscute, cum ar fi Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson’s® Water Seal®, Cabot® și multe altele. Cu sediul central la nivel mondial în Cleveland, Ohio, produsele de marcă Sherwin-Williams® sunt vândute exclusiv printr-un lanț de peste 4.100 de magazine și facilități operate de companie, în timp ce celelalte mărci ale companiei sunt vândute prin intermediul principalilor comercianți în masă, centre de casă, dealeri independenți de vopsele, magazine de feronerie, retaileri auto și distribuitori industriali. Grupul Sherwin-Williams Performance Coatings furnizează o gamă largă de soluții de înaltă tehnologie pentru piețele de construcții, industriale, de ambalaje și de transport în peste 120 de țări din întreaga lume. Acțiunile Sherwin-Williams sunt tranzacționate la Bursa de Valori din New York (simbol: SHW). Pentru mai multe informații, vizitați www.sherwin.com.
Declarație de precauție cu privire la informațiile prospective
Acest comunicat conține informații prospective despre Sherwin-Williams și tranzacție. Declarațiile prospective sunt declarații care nu sunt fapte istorice. Aceste declarații pot fi identificate prin utilizarea terminologiei anticipative, cum ar fi „cred”, „se așteaptă”, „poate”, „va”, „ar trebui”, „proiect”, „ar putea”, „plan”, „obiectiv”, „potențial”, „pro forma”, „caută”, „intenționează” sau „anticipează” sau negația acestora sau terminologia comparabilă, și includ discuții despre strategie, proiecții financiare, orientări și estimări (inclusiv ipotezele care stau la baza acestora), declarații privind planurile, obiectivele, așteptările sau consecințele tranzacțiilor anunțate, precum și declarații privind performanțele, operațiunile, produsele și serviciile viitoare ale Sherwin-Williams și ale filialelor sale. Sherwin-Williams avertizează cititorii să nu se bazeze în mod nejustificat pe aceste declarații. Aceste declarații anticipative sunt supuse unei varietăți de riscuri și incertitudini. În consecință, rezultatele și experiențele reale pot diferi substanțial de cele conținute în orice declarații prospective. Astfel de riscuri și incertitudini includ următoarele: Capacitatea Sherwin-Williams de a integra cu succes Valspar; riscurile inerente realizării de sinergii de costuri și calendarul acestora, inclusiv dacă tranzacția va fi profitabilă și în intervalul de timp preconizat; fluctuațiile în disponibilitatea și prețurile materiilor prime; condițiile dificile ale economiei globale și ale piețelor de capital; riscurile asociate cu veniturile de pe piețele străine; întreruperea, eșecul sau compromiterea sistemelor informatice ale Sherwin-Williams; și schimbările în mediul juridic și de reglementare. Sherwin-Williams nu își asumă nici un angajament de a revizui sau actualiza declarațiile anticipative pentru a reflecta evenimente sau circumstanțe care au loc sau există după data la care este făcută orice declarație anticipativă.
CONTACTS
Pentru The Sherwin-Williams Company:
Contact Relații cu investitorii:
Bob Wells
Senior Vice President, Corporate Communications and Public Affairs
Sherwin-Williams
(216) 566-2244
Contacte cu presa:
Mike Conway
Director, Corporate Communications
Sherwin-Williams
(216) 515-4393
Or
Sard Verbinnen & Co
Jim Barron / Jared Levy / Patrick Scanlan
(212) 687-8080
.
