Con sede corporativa en Cleveland, Ohio, la empresa combinada generó unos ingresos pro forma en 2016 de 15.800 millones de dólares y emplea a aproximadamente 60.000 asociados en todo el mundo. Ocupa una posición destacada en el mercado de la pintura arquitectónica en Norteamérica, Sudamérica, China, Australia y el Reino Unido. En el ámbito de los revestimientos industriales, la empresa combinada es líder del mercado mundial en revestimientos para embalajes, revestimientos para bobinas, revestimientos industriales generales y revestimientos industriales para madera.
El 2 de mayo de 2017, Sherwin-Williams presentó un informe actual en el formulario 8-K que contenía estados financieros pro forma no auditados de 2016 que reflejaban la adquisición de Valspar.
Como se comunicó anteriormente, Sherwin-Williams espera conseguir 320 millones de dólares de sinergias anuales en las áreas de abastecimiento, SG&A y ahorros en procesos y eficiencia, en un plazo de tres años. La compañía también espera que esta transacción sea inmediatamente acumulativa para las ganancias (excluyendo los costos únicos) y que aumente significativamente el flujo de caja operativo de la compañía.
Sherwin-Williams anunciará los resultados financieros para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2017 el jueves 20 de julio de 2017. En ese momento, Sherwin-Williams ofrecerá sus perspectivas sobre la empresa combinada para el tercer trimestre y el año completo 2017, y realizará una conferencia telefónica para responder a preguntas. En las próximas semanas se ofrecerán más detalles sobre la llamada.
El 2 de mayo de 2017, Sherwin-Williams llevó a cabo una oferta de bonos senior para proporcionar financiación para la adquisición de Valspar. La empresa colocó 6.000 millones de dólares en bonos con vencimientos de 3, 5, 7, 10 y 30 años a un tipo de interés medio combinado de aproximadamente el 3,2%.
Como se comunicó previamente en el anuncio de dividendos trimestrales de Valspar emitido el 19 de mayo de 2017, debido a que la fusión se completó antes del cierre del negocio el 1 de junio de 2017, no se pagará el dividendo trimestral de Valspar pagadero el 8 de junio de 2017.
Las ofertas de intercambio previamente anunciadas por todas y cada una de las notas pendientes de Valspar han expirado a las 9:00 a.m., hora de Nueva York, del 1 de junio de 2017. No ha habido ofertas adicionales de pagarés de Valspar en circulación desde las 5:00 p.m., hora de Nueva York, del 31 de mayo de 2017.
Acerca de Sherwin-Williams
Fundada en 1866, The Sherwin-Williams Company es un líder mundial en la fabricación, desarrollo, distribución y venta de pinturas, recubrimientos y productos relacionados para clientes profesionales, industriales, comerciales y minoristas. La empresa fabrica productos bajo marcas tan conocidas como Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson’s® Water Seal®, Cabot® y muchas más. Con sede mundial en Cleveland, Ohio, los productos de la marca Sherwin-Williams® se venden exclusivamente a través de una cadena de más de 4.100 tiendas e instalaciones operadas por la empresa, mientras que las otras marcas de la compañía se venden a través de los principales distribuidores de productos de gran consumo, centros del hogar, distribuidores independientes de pintura, ferreterías, minoristas de automóviles y distribuidores industriales. El grupo Sherwin-Williams Performance Coatings suministra una amplia gama de soluciones de alta ingeniería para los mercados de la construcción, la industria, el embalaje y el transporte en más de 120 países de todo el mundo. Las acciones de Sherwin-Williams cotizan en la Bolsa de Nueva York (símbolo: SHW). Para más información, visite www.sherwin.com.
Declaración preventiva sobre la información prospectiva
Esta comunicación contiene información prospectiva sobre Sherwin-Williams y la transacción. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva como «cree», «espera», «puede», «debería», «proyecta», «podría», «planea», «objetivo», «potencial», «pro forma», «busca», «pretende» o «anticipa» o el negativo de los mismos o terminología comparable, e incluyen discusiones sobre estrategia, proyecciones financieras, orientaciones y estimaciones (incluidos sus supuestos subyacentes), declaraciones relativas a planes, objetivos, expectativas o consecuencias de transacciones anunciadas, y declaraciones sobre el rendimiento, las operaciones, los productos y los servicios futuros de Sherwin-Williams y sus filiales. Sherwin-Williams advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres. En consecuencia, los resultados y la experiencia reales pueden diferir materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen los siguientes: La capacidad de Sherwin-Williams para integrar con éxito a Valspar; los riesgos inherentes a la consecución de sinergias de costes y el calendario de las mismas, incluyendo la posibilidad de que la transacción se incremente y dentro del plazo previsto; las fluctuaciones en la disponibilidad y los precios de las materias primas; las difíciles condiciones económicas mundiales y de los mercados de capitales; los riesgos asociados a los ingresos procedentes de los mercados extranjeros; la interrupción, el fallo o el compromiso de los sistemas de información de Sherwin-Williams; y los cambios en el entorno legal y normativo. Sherwin-Williams no se compromete a revisar o actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas con el fin de reflejar los acontecimientos o circunstancias que se produzcan o existan después de la fecha en que se realice cualquier declaración prospectiva.
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Director, Comunicaciones Corporativas
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