Euroopan osakkeet muodostavat joitakin maailman suurimpia ja tunnetuimpia yrityksiä, kuten Nestlé SA (NESN), Volkswagen AG (VOW3) ja SAP SE (SAP). Sijoittajat, jotka etsivät laajaa altistumista Euroopan markkinoille, voivat harkita pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) ostamista. Eurooppaan keskittyvät ETF-rahastot tarjoavat monipuolisen altistumisen tämän markkinan yrityksille, mikä auttaa vähentämään riskiä, joka usein liittyy yksittäisiin osakkeisiin sijoittamiseen.
Keynes Takeaways
- Euroopan osakemarkkinat ovat kehittyneet heikommin kuin laajemmat Yhdysvaltain markkinat viime vuonna.
- ETF:t, joilla on paras yhden vuoden takautuva kokonaistuotto, ovat EDEN, EWN ja EWD.
- Näiden ETF:ien parhaat omistukset ovat Novo Nordisk A/S:n B-sarjan osakkeet, ASML Holding NV:n B-sarjan osakkeet ja Telefonaktiebolaget LM Ericssonin B-sarjan osakkeet.
Eurooppa-ETF:ejä, joilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa, on 38 kpl, pois lukien käänteiset ja vivutetut ETF:t sekä rahastot, joiden hallinnoitava varallisuus (AUM) on alle 50 miljoonaa dollaria. Eurooppalaiset osakkeet ovat MSCI Europe -indeksillä mitattuna alisuoriutuneet laajemmista markkinoista, ja niiden kokonaistuotto on ollut 8,9 % viimeisten 12 kuukauden aikana verrattuna S&P 500:n kokonaistuottoon 20,0 %, helmikuun 3. päivänä 2021. Parhaan tuloksen viimeisen vuoden aikana saavutetun suorituskyvyn perusteella on iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Tarkastelemme alla kolmea parasta Eurooppa ETF:ää. Kaikki alla olevat luvut ovat 5. helmikuuta 2021 alkaen.
- Tuotoskehitys 1 vuoden aikana: 34,2%
- Kustannussuhde: 0,53%
- Vuosittainen osinkotuotto: 0,42%
- Kolmen kuukauden keskimääräinen päivittäinen volyymi: 29 394
- Hallinnoitava varallisuus: 174,3 milj. dollaria
- Alkuperustamispäivä: ETF on ensimmäinen erityisesti tanskalaisiin osakkeisiin keskittyvä ETF, joka koostuu 46:sta eri arvopaperista, jotka koostuvat pääasiassa suurten yritysten kasvuosakkeista. Se tarjoaa altistumisen useille eri markkinasektoreille, jotka muodostavat Tanskan talouden, mutta on vahvasti kallistunut terveydenhuolto- ja teollisuussektoreille. Rahaston kolme tärkeintä omistusosuutta ovat monikansallisen lääkeyhtiön Novo Nordisk A/S:n (NOVO.B:CSE) B-sarjan osakkeet, tuulivoimaloita valmistavan Vestas Wind Systems A/S:n (VWS:CSE) osakkeet ja uusiutuvia energiaratkaisuja tarjoavan monikansallisen energiayhtiön Orsted A/S:n (ORSTED:CSE) osakkeet.
- Kehitys 1 vuoden aikana: 29,3 %
- Kustannussuhde: 0.51%
- Vuosittainen osinkotuotto: 0,74%
- Kolmen kuukauden keskimääräinen päivittäinen volyymi: 254,371
- Hallinnoitava varallisuus: 306,3 milj. dollaria
- Aloituspäivä: SEWN seuraa MSCI Netherlands IMI 25/50 -indeksiä, joka tarjoaa laajapohjaisen suorituskykymittarin Alankomaiden osakemarkkinoista. ETF koostuu 56 osakkeesta, jotka kattavat Alankomaiden talouden eri sektorit. Rahasto altistuu erityisen paljon tietotekniikka-alalle (IT), jonka osuus rahaston kokonaisomistuksesta on lähes 36 %. Rahasto noudattaa sekoitettua strategiaa, jossa se sijoittaa yhdistelmään arvo- ja kasvuosakkeita, jotka ovat pääasiassa suurten yhtiöiden osakkeita. EWN on luultavasti yksi parhaista vaihtoehdoista sijoittajille, jotka etsivät puhdasta altistumista Alankomaiden osakemarkkinoille. Sen kolme tärkeintä omistusosuutta ovat ASML Holding NV (ASML:AMS), joka valmistaa kehittyneitä puolijohdelaitteita; N-sarjan osakkeet Prosus NV:stä (PRX:AMS), joka tarjoaa teknologia-alustoja erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin; ja Adyen NV (ADYEN:AMS), joka tarjoaa mobiili-, verkko- ja myyntipisteiden maksuratkaisuja.
- Kehitys 1 vuoden aikana: 26,2 %
- Kustannussuhde: 0.51%
- Vuosittainen osinkotuotto: 0,93%
- 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen volyymi: 191,340
- Hallinnoitava varallisuus: 435,4 milj. dollaria
- Aloituspäivämäärä: SEWD seuraa MSCI Sweden 25/50 -indeksiä, joka on suunniteltu mittaamaan Ruotsin osakemarkkinoiden suurten ja keskisuurten yritysten segmenttien kehitystä. ETF tarjoaa laajapohjaisen altistumisen Ruotsin taloudelle. Se on kuitenkin painottunut voimakkaasti teollisuus- ja rahoitusyhtiöihin, sillä noin 38 prosenttia sen 38:sta omistusosuudesta on kohdistettu näille sektoreille ja 26 prosenttia rahoitusyhtiöihin. Rahasto noudattaa sekoitettua strategiaa, jossa se sijoittaa yhdistelmään kasvu- ja arvo-osakkeita, ja se on luultavasti paras vaihtoehto sijoittajille, jotka etsivät erityistä altistumista Ruotsin markkinoille. Rahaston kolme tärkeintä sijoituskohdetta ovat monikansallisen verkko- ja televiestintäyrityksen Telefonaktiebolaget LM Ericssonin (ERIC.B:OME) B-sarjan osakkeet, teollisuustyökaluja ja -laitteita valmistavan Atlas Copco AB:n (ATCO.A:OME) A-sarjan osakkeet ja Volvo AB:n (VOLV.B:OME), moottoriajoneuvovalmistaja.
Tässä esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, eikä niitä pidä pitää yksilöllisinä sijoitusneuvoina tai suosituksina sijoittaa mihinkään arvopaperiin tai omaksua mitään sijoitusstrategiaa. Vaikka pidämme tässä esitettyjä tietoja luotettavina, emme takaa niiden tarkkuutta tai täydellisyyttä. Sisällössämme kuvatut näkemykset ja strategiat eivät välttämättä sovellu kaikille sijoittajille. Koska markkina- ja taloudelliset olosuhteet muuttuvat nopeasti, kaikki sisältöömme sisältyvät kommentit, mielipiteet ja analyysit on laadittu julkaisupäivänä, ja ne voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Materiaalia ei ole tarkoitettu täydelliseksi analyysiksi kaikista olennaisista tosiasioista, jotka koskevat mitä tahansa maata, aluetta, markkinoita, toimialaa, sijoitusta tai strategiaa.
