- 10/9/2020 4:24pm EDT
- By Bret Kenwell, InvestorPlace Contributor
市場規模に関して、モノのインターネット銘柄は強い成長を継続しています。
年々、より多くのデバイスが接続されるようになってきています。 その結果、モノのインターネット（IoT）の恩恵を受ける成長株の全領域が存在することになります。 また、特に接続インフラが構築され、5Gネットワークが主流になるにつれて、今後何年も成長の恩恵を受け続けるグループです。
かつては、コーヒーショップに入ると、粗末なWiFi接続でさえあることを祈ったものです。 今では、コーヒー ショップや図書館、その他多くのタイプの施設に入って、かなり良い接続がないのはショックです。
それはそれ以上でもあります。 米国のスマートホームの数は、2019年の約2,000万件から2025年には4,600万件以上に増加すると予測されています。 2018年、インターネットに接続されているデバイスの数は220億個でした。 この数字は、2025年には386億に上昇し、2030年には500億に達すると予測されています。
今後注目のモノのインターネット関連銘柄7選：
- Roku (NASDAQ:ROKU)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- Intel (NASDAQ:INTC)
- Alteryx (NASDAQ.NET)
- ROKU (NASDAQ.NET)
- Qualcomm (NASDAQ.NET)
- Intel(NEC) (NASDAQ.NET)AYX）
- Fastly（NYSE:FSLY）
- Apple（NASDAQ:AAPL）
- Honeywell（NYSE:HON）
IoT接続によるデータ量は13から上昇すると予測されています。2019年の13.6ゼタバイト（1ゼタバイトは1兆ギガバイトに相当）から、2025年には79.4ゼタバイトに増加すると予測されている。 ここからは大きな成長のランウェイだ
Roku (ROKU)
一部の投資家は、Rokuがモノのインターネット銘柄のリストをリードする予想外の選択であると感じるかもしれません。 結局のところ、それは純粋なIoTの名前よりもストリーミングビデオプラットフォームである。
接続デバイスの最近の内訳は、ビデオが業界にとっていかに重要であるかを示している。 2020 年には、スマート TV は、米国の家庭における接続デバイスの平均数が 3 番目に多く、モバイル デバイスとコンピュータに次いで多くなっています。 コネクテッドTVボックスは5番目に高かった。
2019年第2四半期に、Rokuは88億時間のストリーミングを報告した。 2020年第2四半期には、この数字は大幅に加速し、146億時間となり、～66％増加しました。
Rokuはハードウェアの販売であまり利益を出していませんが、広告収入で大きな利益を上げています。 Rokuを搭載したスマートTVやRokuデバイスが増えれば増えるほど、より多くのストリーミングが行われ、同社はより多くの広告収入を得ることができます。
ケーブルカットのトレンドが消費者に支持されていることは明らかなので、私はストリーミングビデオに関するこのプレーを気に入っています。
Qualcomm (QCOM)
Internet of Thingsでより伝統的なプレーはQualcommです。 同社はあらゆるものに指を突っ込んでいますが、スマートフォンのゲームでは主要プレーヤーです。
投資家が接続デバイスについて話すとき、ドローンやスマート冷蔵庫を思い浮かべるのは簡単です。 しかし、最も目につく構成要素であるスマートフォンを見逃してはならない。 AndroidであろうとiOSであろうと、それは問題ではありません。 クアルコムはその役割を担っており、その結果、IoT市場において非常に安定したプレーを実現しています。
一時はAppleと厄介な法廷闘争を繰り広げていたこともありました。 しかし、昨年–思いがけず–一夜にして両者の問題が解決した。 Appleは訴訟を取り下げ、クアルコムに支払い、チップメーカーと複数年の契約を結びました。
Appleは将来的に自社製チップに移行すると思われますが、クアルコムはまだiPhoneメーカーと良い取引をするはずです。
それは、クアルコムが立派な2.2%の配当利回りと妥当な将来評価を持っているのを助けています。 今年の予想の29倍で取引されている一方で、クアルコムは2021年予想のわずか18.5倍で取引されている。
今年の予想では収益と収入の伸びが控えめだが、2021年には32％の収入増に64％の収益が期待されている。
インテル（INTC）
クアルコムと同様に、インテルもIoT分野の大手チップメーカーです。 過去には自社製品と連携・同期したドローンショーを行うなど、その実力を発揮している
同社の製品は、データセンターからMacコンピュータ、ドローン、自動運転車まで、あらゆるところにある。 しかし、多くの投資家は、それらが同様にヘルスケア、銀行、教育および政府のアプリケーションの多くにもあることを認識していない。
簡単に言えば、インテルはモノのインターネット戦線のすべてに手を入れている。
より多くのIoTデバイスがインターネットに接続されればされるほど、より多くのデータが作成されます。 つまり、より多くのテキスト、より多くの写真、より多くの情報です。 データが増えれば、データセンターも成長します。 IoTデバイスの利用が増えれば増えるほど、エッジコンピューティングに依存する企業が増える。
インテルがそうした業界に売り込むことは、同社の将来の成長を後押しすることになり、特にその成長が本当に必要な時期にある。
アルテリックス（AYX）
データの創造といえば、Alteryxを忘れてはならない。 急成長中のソフトウエア企業で、今後に向けて目が離せない存在だ
確かに、株価はやや割高な面もある。 しかし、同社が失望的なガイダンスを報告した8月に、株価は打ちのめされた。 簡単に言えば、経営陣はCovid-19を取り巻く不確実性を考慮し、保守的なガイダンスを発表したのである。 新しいIoTの成長の爆発で、これらのクライアントは長い間、一時停止していないでしょう
ケース・イン・ポイント？ 2カ月後、同社は第3四半期のガイダンスを発表し直した。 今回は、Alteryxが収益を報告したときにアナリストが予想していたコンセンサス予想を大きく上回る数字となりました。
前四半期からのパニック売りで絶好の買い場になっていると思うんです。
さらに、長期的な持続的成長を目の前にしている。 A.I.を使用することで、一見相関関係がないように見える点をつなぐことができます。
Fastly (FSLY)
Internet of Things関連銘柄といえば、天下のチップメーカーをすべて挙げることができます。 しかし、私はそんなことはしたくありません。 私はIoT空間の最高の演劇に焦点を当てたい。
それは、複数の産業とグループの異なる隙間をカバーすることを意味します。 Alteryxがその後の数年間でデータの大量流入から利益を得るように、Fastlyはエッジコンピューティングの増加から利益を得るだろう。
Fastlyは今年、ウォール街の寵児となり、3月の安値付近の約12ドルから夏の高値付近の約120ドルへと爆発的に上昇しました。 そのため、このような事態が発生したのです。 また、このような状況下でも、「震災復興に貢献したい」という思いは強くあります。
これは、加速する成長の数四半期や現実にフェードバックする前の強力な年ではありません。 エッジコンピューティングは、世界がデジタルトランスフォーメーションを続ける中で、ますます需要が高まっていくでしょう。 Covid-19は一時的な盛り上がりではなく、私たちの生活様式に恒久的な変化をもたらしています。
Uber（NYSE：UBER）からAmazon（NASDAQ：AMZN）に至るまで、エッジがより需要を見るにつれ、Fastlyは受益者になることでしょう。
Apple (AAPL)
Getting to one of the more traditional Internet of Things stocks, Apple simply has to be on the list.
The company is one of the largest in the world.同社は、世界最大の企業の一つです。
同社は世界最大級の企業であり、多くの国よりも大きな現金を蓄えており、地球上で最もよく知られたブランドの1つである。 Apple WatchがIoTらしさを演出しているとも言える。 Appleのデバイスはすべて、タワーやWiFi、あるいはその両方に接続されています。 これは、iPhone、iPad、Mac、Apple Home、TV、Watchにも言えることです。 今年初め、Apple は世界で 15 億以上のアクティブなデバイスを持っていました。
IoT スペースにおける巨大なフットプリントであり、それは理にかなっています。 多くの読者がこの記事を Mac で見ていると思いますが、多くのユーザーは、ある時点でインターネットに接続されている他の Apple デバイスを 2、3 台持っています。
このような状況下でも、Appleはすぐにペースを落とすことはありません。 コロナウイルスが消費者とサプライチェーンを混乱させた一方で、Appleは2021年に軌道に乗ると予測されています。 見積もりでは、2桁の売上成長率と20％近い利益成長率を見込んでいます。
また、9月以降に始まったばかりの2021年度を長く待つ必要はないことも覚えておいてください。 アップル株は大きく走り、今は引き戻している。 もしかしたらさらに下がるかもしれませんが、アップルに賭けるのは自己責任でお願いします。
Honeywell (HON)
我々はチップメーカー、ストリーミングビデオ再生、データおよびエッジコンピューティング企業、そして今は本当の消費者IoT製品をカバーしています。 アップルやハネウェルなどの名前も含まれています。
しかし、ハネウェルは、それが技術に来るとき、投資家が見過ごす傾向があるものです。 それは、それが技術的に工業株として分類されているからです – そして、それはそれに値する信用を得ることはありません。
一部の人々は、彼らのスマートサーモスタットやホームセキュリティからハネウェルを認識するかもしれませんが、それは実際にそれよりもはるかに大きなIoTプレイです。 同社は現在、産業用モノのインターネットを立ち上げました。
「インターネットを使用して人、プロセス、資産を接続し、ビジネス成果を最適化する新しい方法を可能にするネットワークのネットワーク」、「スマート接続資産、エンタープライズ統合オートメーション、安全なクラウドベースのデータおよび高度分析」
産業用 IoT で、Honeywell は目の前にジューシーなパイを見出し、他の企業がそれを食べることはないようにしたのです。
株価は2.2％の配当利回りで、今年の売上高と収益のわずかな減少に耐えているのです。 しかし、株価は2020年の高値からまだ7％下回る一方で、来年は2桁のトップラインとボトムラインの成長を押し上げると予測されています。 このような状況下において、「震災」「原発」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 116 P. 116 P. 129 P. 129 P. 129 P. 126 P. 125
