Europese aandelen behoren tot de grootste en bekendste bedrijven ter wereld, waaronder Nestlé SA (NESN), Volkswagen AG (VOW3) en SAP SE (SAP). Beleggers die op zoek zijn naar een brede blootstelling aan de Europese markt kunnen overwegen exchange-traded funds (ETF’s) te kopen. Europa-gerichte ETF’s bieden een gevarieerde blootstelling aan bedrijven in deze markt, waardoor het risico wordt beperkt dat vaak gepaard gaat met beleggingen in individuele aandelen.
Key Takeaways
- De Europese aandelenmarkt heeft het afgelopen jaar minder goed gepresteerd dan de bredere Amerikaanse markt.
- De ETF’s met het beste 1-jarige trailing total return zijn EDEN, EWN en EWD.
- De topholdings van deze ETF’s zijn klasse B-aandelen van respectievelijk Novo Nordisk A/S, ASML Holding NV en de klasse B-aandelen van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Er zijn 38 Europa ETF’s die in de VS verhandeld worden, exclusief inverse en leveraged ETF’s, alsmede fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan beheerd vermogen (AUM). Europese aandelen, zoals gemeten door de MSCI Europe Index, hebben het minder goed gedaan dan de bredere markt met een totaalrendement van 8,9% in de afgelopen 12 maanden, vergeleken met het totaalrendement van de S&P 500 van 20,0%, vanaf 3 februari 2021. Het best presterende Europa ETF, gebaseerd op prestaties in het afgelopen jaar, is het iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Wij onderzoeken de top 3 beste Europa ETF’s hieronder. Alle onderstaande cijfers zijn per 5 februari 2021.
- Prestatie over 1-Jaar: 34,2%
- Expense Ratio: 0,53%
- Jaarlijks dividendrendement: 0,42%
- Gemiddelde dagvolume over 3 maanden: 29.394
- Beheerd vermogen: $174,3 miljoen
- Ontstaansdatum: 25 januari 2012
- Issuer: iShares
EDEN volgt de MSCI Denmark IMI 25/50 Index, die de prestaties meet van een breed mandje van in Denemarken gebaseerde aandelen. Het ETF, het eerste dat zich specifiek richt op Deense aandelen, bestaat uit 46 verschillende effecten, voornamelijk large-cap groeiaandelen. Het biedt blootstelling aan een reeks marktsectoren die deel uitmaken van de Deense economie, maar is sterk gericht op de gezondheidszorg en de industrie. De top drie holdings van het fonds omvatten klasse B-aandelen van Novo Nordisk A / S (NOVO.B:CSE), een multinationale farmaceutische onderneming; Vestas Wind Systems A / S (VWS:CSE), een fabrikant van windkrachtcentrales; en Orsted A / S (ORSTED:CSE), een multinationale energieproducent die oplossingen biedt voor hernieuwbare energie.
- Prestatie over 1 jaar: 29,3%
- Expense Ratio: 0.51%
- Jaarlijks dividendrendement: 0,74%
- 3-maands gemiddeld dagelijks volume: 254.371
- Beheerd vermogen: $306,3 miljoen
- Ontstaansdatum: 12 maart 1996
- Issuer: iShares
EWN volgt de MSCI Netherlands IMI 25/50 Index, die een breed gebaseerde prestatiemaatstaf van de Nederlandse aandelenmarkt biedt. De ETF is samengesteld uit 56 aandelen die een scala van sectoren omvatten die deel uitmaken van de Nederlandse economie. Het fonds heeft een bijzonder grote blootstelling aan de informatietechnologiesector (IT), die bijna 36% van het totale bezit van het fonds uitmaakt. Het volgt een gemengde strategie, waarbij wordt belegd in een mix van waarde- en groeiaandelen, voornamelijk van large-cap bedrijven. EWN is waarschijnlijk een van de beste opties voor beleggers die op zoek zijn naar een zuivere blootstelling aan de Nederlandse aandelenmarkt. Zijn top drie holdings omvatten ASML Holding NV (ASML:AMS), een producent van geavanceerde halfgeleiderapparatuur; klasse N-aandelen van Prosus NV (PRX:AMS), een leverancier van technologieplatforms voor verschillende producten en diensten; en Adyen NV (ADYEN:AMS), een leverancier van mobiele, online en point-of-sale betalingsoplossingen.
- Prestatie over 1 jaar: 26,2%
- Expense Ratio: 0.51%
- Jaarlijks dividendrendement: 0,93%
- 3-maands gemiddeld dagelijks volume: 191.340
- Beheerd vermogen: $435,4 miljoen
- Ontstaansdatum: 12 maart 1996
- Issuer: iShares
EWD volgt de MSCI Sweden 25/50 Index, die is ontworpen om de prestaties van de large- en mid-cap segmenten van de Zweedse aandelenmarkt te meten. De ETF biedt een brede blootstelling aan de Zweedse economie. Het is echter sterk gericht op de industrie en de financiële sector, met respectievelijk ongeveer 38% en 26% van de 38 holdings die aan deze sectoren zijn toegewezen. Het fonds volgt een gemengde strategie, waarbij het belegt in een mix van groei- en waardeaandelen, en is waarschijnlijk de beste optie voor beleggers die op zoek zijn naar specifieke blootstelling aan de Zweedse markt. Tot de top drie behoren klasse B-aandelen van Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC.B:OME), een multinational op het gebied van netwerken en telecommunicatie; klasse A-aandelen van Atlas Copco AB (ATCO.A:OME), een fabrikant van industriële gereedschappen en apparatuur; en klasse B-aandelen van Volvo AB (VOLV.B:OME), een fabrikant van motorvoertuigen.
De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden gegeven, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in enig effect te beleggen of een beleggingsstrategie te volgen. Hoewel wij van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid ervan. De standpunten en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden aan snelle veranderingen onderhevig zijn, zijn alle commentaren, meningen en analyses in onze inhoud weergegeven op de datum van publicatie en kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, bedrijfstak, investering of strategie.
