- 10/9/2020 4:24pm EDT
- By Bret Kenwell, InvestorPlace Contributor
Internet of Things stocks continue to see strong growth when it comes to market size. Ale z moich obserwacji wynika, że ani inwestorzy, ani konsumenci nie pojęli jeszcze, jak duży stanie się ten rynek.
Z roku na rok coraz więcej urządzeń łączy się ze sobą. To tworzy bogatą sieć połączonych urządzeń, co oznacza eksplozję danych, a zatem zapotrzebowanie na szybszą infrastrukturę internetową.
W rezultacie, istnieje cała sfera rosnących akcji, które korzystają z Internetu rzeczy (IoT). Jest to również grupa, która będzie nadal korzystać z wzrostu w nadchodzących latach, zwłaszcza jak infrastruktura łączności buduje się i 5G sieci stają się mainstream.
Once upon a time, można by chodzić do kawiarni i modlić się, że miał nawet tandetne połączenie WiFi. Teraz jest to szok chodzić do kawiarni, biblioteki lub wielu innych rodzajów zakładu i nie mieć całkiem dobre połączenie.
To wykracza poza to, jak również. Przewiduje się, że liczba inteligentnych domów w Stanach Zjednoczonych wzrośnie z około 20 milionów w 2019 roku do ponad 46 milionów w 2025 roku. W 2018 roku do Internetu podłączonych było 22 miliardy urządzeń. Przewiduje się, że liczba ta wzrośnie do 38,6 miliarda w 2025 roku i osiągnie 50 miliardów w 2030 roku.
Oto 7 akcji Internet of Things, które warto obserwować w przyszłości:
- Roku (NASDAQ:ROKU)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- Intel (NASDAQ:INTC)
- Alteryx (NASDAQ:AYX)
- Fastly (NYSE:FSLY)
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Honeywell (NYSE:HON)
Przewiduje się, że wolumen danych z połączeń IoT wzrośnie z 13.6 zettabajtów w 2019 roku – zettabajt jest równy 1 trylionowi gigabajtów – do 79,4 zettabajtów w 2025 roku. To ogromny pas startowy wzrostu stąd.
Roku (ROKU)
Niektórzy inwestorzy mogą uznać Roku za nieoczekiwany pick do prowadzenia naszej listy Internet of Things stocks. Po tym wszystkim, jest to bardziej platforma streamingu wideo niż nazwa pure-play IoT. To powiedziawszy, jej urządzenia podłączone do Internetu stoją do zysku z tego trendu tak samo.
Ostatni podział podłączonych urządzeń pokazuje, jak ważne jest wideo dla przemysłu. W 2020 r. inteligentne telewizory miały trzecią najwyższą średnią liczbę podłączonych urządzeń w amerykańskich gospodarstwach domowych, ustępując tylko urządzeniom mobilnym i komputerom. Podłączona skrzynka telewizyjna była piąta-najwyższa.
W drugim kwartale 2019 roku Roku odnotował 8,8 miliarda godzin streamingu. W drugim kwartale 2020 roku liczba ta znacznie przyspieszyła, do 14,6 miliarda godzin, co stanowi wzrost o ~66%.
Choć Roku nie generuje dużych zysków ze sprzedaży swojego sprzętu, zarabia duże pieniądze dzięki przychodom z reklam. Więcej Roku napędzane inteligentne telewizory i urządzenia Roku, które są tam, więcej strumieniowych, które odbywa się i więcej przychodów z reklam firma generuje.
Lubię tę grę na streaming wideo, jak to jest jasne, kabel cięcia trend jest jednym z preferowanych przez konsumentów. Podczas gdy wielu uważa akcje Roku za nazwę o wysokim wzroście, należy pamiętać, że dopiero niedawno osiągnęły one nowe maksima wszech czasów.
W rezultacie, akcje nie są tak rozciągnięte jak niektóre z ich rówieśników wzrostu, a następna noga Roku wyżej może zapewnić silne zwroty dla inwestorów.
Qualcomm (QCOM)
Bardziej tradycyjną grą w Internet of Things jest Qualcomm. Ta firma ma swoje palce we wszystkim, ale jest głównym graczem w grze smartfonów.
Gdy inwestorzy mówią o podłączonych urządzeniach, łatwo jest myśleć o dronach i inteligentnych lodówkach. Ale nie przeoczmy najbardziej rażąco oczywisty składnik wszystkich, co jest smartfony. Czy jest to Android lub iOS, to nie ma znaczenia. Qualcomm odgrywa rolę i w rezultacie, jest to bardzo stabilny grać na rynku IoT.
To było w paskudnej walce prawnej z Apple w jednym punkcie. Ale w zeszłym roku – nieoczekiwanie – dwa rozwiązał swoje problemy z dnia na dzień. Apple porzucił swoją sprawę, zapłacił Qualcomm, i przyszedł do wieloletniej umowy z chipmaker.
While Apple będzie prawdopodobnie migrować do własnych chipów w przyszłości, Qualcomm powinien nadal mieć dobry bieg z iPhone-maker.
Pomaga, że Qualcomm wypłaca szanowany 2,2% dywidendy i ma rozsądną wycenę forward. Podczas gdy akcje są wyceniane na 29-krotność tegorocznych szacunków, Qualcomm jest wyceniany na zaledwie 18,5-krotność oczekiwań na 2021 r.
Ale szacunki mówią o skromnym wzroście zysków i przychodów w tym roku, oczekiwania mówią o 64% wzroście zysków i 32% wzroście przychodów w 2021 r.
Intel (INTC)
Podobnie jak Qualcomm, Intel jest kolejnym głównym chipmakerem w przestrzeni IoT. Pokazał swoją sprawność w przeszłości, takie jak wtedy, gdy robi skoordynowane i zsynchronizowane pokazy dronów z jego produktów.
Produkty firmy są we wszystkim, od centrum danych, do komputerów Mac, dronów i samochodów samojezdnych. Jednak wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy, że są one również w mnogości opieki zdrowotnej, bankowości, edukacji i aplikacji rządowych, jak również.
Po prostu, Intel ma swoje ręce we wszystkim na Internet of Things przodu. Podczas gdy nie może pochwalić się najbardziej solidny wzrost ogólny, jego jednostka IoT jest raczej formidable.
Lubię Intel dla innego obszaru, zbyt: edge computing i przychody data center.
Jak więcej urządzeń IoT połączyć się z Internetem, tym więcej danych, które jest tworzone. To znaczy więcej tekstów, więcej zdjęć i więcej informacji. Wraz ze wzrostem ilości danych, rosną centra danych. Wraz ze wzrostem wykorzystania urządzeń IoT, rośnie liczba firm, które będą polegać na edge computing.
Intel sprzedając do tych branż pomoże napędzić przyszły wzrost firmy, szczególnie w czasie, kiedy naprawdę potrzebuje tego wzrostu.
Alteryx (AYX)
Mówiąc o tworzeniu danych, nie zapominajmy o Alteryx. Szybko rozwijająca się firma software’owa jest jedną z tych, na które należy zwracać uwagę w miarę postępów w przyszłości.
Przyznać trzeba, że akcje są trochę po drogiej stronie. Jednak akcje były młotkowane w sierpniu, gdy firma zgłosiła rozczarowujące wytyczne. Po prostu, zarządzanie wydała konserwatywne wytyczne biorąc pod uwagę niepewność wokół Covid-19. Z eksplozją w nowym IoT wzrostu, tych klientów nie pozostanie na pauzie na długo.
Przypadek w punkcie? Dwa miesiące później firma wyszła i ponownie wydała prognozy na trzeci kwartał. Tym razem liczba ta znacznie przewyższyła szacunki konsensusu, których analitycy spodziewali się po ogłoszeniu wyników przez Alteryx. Ten wydatek jest z powrotem i prawdopodobnie przyspieszy.
Myślę, że paniczna sprzedaż z ostatniego kwartału sprawia, że jest to świetna okazja do kupna. Jest to jedna z niewielu wysokiej jakości zyskownych, dodatnich w przepływach pieniężnych spółek wzrostowych, która nie jest na lub w pobliżu swoich szczytów.
Jeszcze lepiej, ma długoterminowy wzrost sekularny przed sobą. Korzystanie A.I., firma może pomóc połączyć kropki, gdzie nie ma pozornie żadnej korelacji. Może poprawić wydajność i nadać sens temu, co niezrozumiałe.
Fastly (FSLY)
Mógłbym wymienić każdego chipmakera pod słońcem, jeśli chodzi o akcje Internet of Things. Nie chcę jednak tego robić. Chcę skupić się na najlepszych grach w przestrzeni IoT.
To oznacza pokrycie wielu branż i różnych szczelin grupy. Tak jak Alteryx będzie korzystać z ogromnego napływu danych w nadchodzących latach, Fastly będzie korzystać ze wzrostu w edge computing.
Fastly stał się ulubieńcem Wall Street w tym roku, eksplodując z około $ 12 w pobliżu jego marcowych dolnych do prawie 120 dolarów w pobliżu swoich letnich szczytów. Od tego czasu akcje trochę podupadły, ale wciąż mają długoterminowe szanse. To jest szczególnie prawdziwe, jeśli inwestorzy mogą nabyć tę nazwę na głębokim discount.
Firma jest coraz w czerni w tym roku wśród silnego wzrostu przychodów. Co ludzie nie zdają sobie sprawy, jest długowieczność we wzroście, choć.
To nie jest kilka kwartałów przyspieszonego wzrostu lub silny rok przed blaknięcie z powrotem do rzeczywistości. Edge computing będzie widział coraz więcej popytu, jak świat kontynuuje swoją cyfrową transformację. Covid-19 nie tworzy tymczasowego impulsu; tworzy trwałą zmianę w sposobie, w jaki żyjemy.
Jak krawędź widzi więcej popytu – od Uber (NYSE:UBER) do Amazon (NASDAQ:AMZN) – Fastly będzie beneficjentem.
Apple (AAPL)
Getting do jednego z bardziej tradycyjnych akcji Internet of Things, Apple po prostu musi być na liście.
Spółka jest jednym z największych na świecie. Ma hoard gotówki większe niż wiele krajów i jest jednym z najbardziej znanych marek na Ziemi. Można powiedzieć, że Apple Watch jest tym, co daje jej dotyk IoT. Powiedziałbym, że to wszystko.
Każde z jego urządzeń łączy się z wieżą, WiFi lub obu. Dotyczy to iPhone’ów, iPadów, komputerów Mac i Apple Home, TV i Watch. Na początku tego roku, Apple miał więcej niż 1,5 miliarda aktywnych urządzeń na świecie.
To ogromny ślad na przestrzeni IoT – i to ma sens. Wyobrażam sobie, że wielu z naszych czytelników są widząc ten artykuł na Mac, a wielu użytkowników ma dwa lub trzy inne urządzenia Apple podłączone do Internetu w danym czasie.
Nie oczekuj, że firma spowolnić w najbliższym czasie, albo. To wprowadzenie szeregu nowych produktów. Podczas gdy koronawirus zakłócił konsumentów i łańcuchy dostaw, Apple jest przewidywane, aby dostać się z powrotem na torze w 2021 roku. Szacunki wezwanie do dwucyfrowego wzrostu przychodów i prawie 20% wzrostu zysków.
Jeszcze pamiętać, nie musimy długo czekać na fiskalnej 2021, który właśnie rozpoczął się po wrześniu. Akcje Apple mocno poszybowały w górę, a teraz się cofnęły. Być może będzie dip dalej, ale postawić przeciwko Apple na własne niebezpieczeństwo. Ta nazwa jest długoterminowym juggernautem.
Honeywell (HON)
Objęliśmy producentów chipów, streaming-video plays, dane i firmy edge-computing, a teraz prawdziwe konsumenckie produkty IoT. To obejmuje nazwy takie jak Apple, Honeywell i wiele innych.
Jednakże Honeywell jest jednym, że inwestorzy mają tendencję do przeoczenia, jeśli chodzi o tech. To dlatego, że jest technicznie klasyfikowany jako przemysłowy akcji – i nie dostaje kredytu, na który zasługuje.
While niektórzy mogą rozpoznać Honeywell z ich inteligentnego termostatu lub bezpieczeństwa domu, to faktycznie znacznie większy IoT grać niż to. Firma uruchomiła obecnie Przemysłowy Internet Rzeczy:
„sieć sieci, która wykorzystuje Internet do łączenia ludzi, procesów i aktywów umożliwiając nowy sposób optymalizacji wyników biznesowych… inteligentne połączone aktywa, zintegrowana automatyzacja przedsiębiorstwa, zabezpieczone dane w chmurze i zaawansowana analityka.”
Z przemysłowym IoT, Honeywell widzi soczysty tort siedzący przed nim i nie pozwala innej firmie go zjeść.
The akcji kopie się 2,2% dywidendy yield siedzieć przez niewielki spadek sprzedaży i przychodów w tym roku. Niemniej jednak, prognozuje się dwucyfrowy wzrost przychodów i zysków w przyszłym roku, podczas gdy akcje nadal znajdują się ~7% poniżej maksimów z 2020 roku. To wciąż daje inwestorom szansę na wejście, szczególnie w przypadku spadku.
W dniu publikacji, Bret Kenwell posiadał długie pozycje w ROKU, AYX, AAPL i FSLY.
Bret Kenwell jest menedżerem i autorem Future Blue Chips i jest na Twitterze @BretKenwell.
SubscribeUnsubscribe
