Europejskie akcje to jedne z największych i najbardziej znanych spółek na świecie, w tym Nestlé SA (NESN), Volkswagen AG (VOW3), czy SAP SE (SAP). Inwestorzy poszukujący szerokiej ekspozycji na rynek europejski mogą rozważyć zakup exchange-traded funds (ETF). Fundusze ETF skoncentrowane na Europie zapewniają zróżnicowaną ekspozycję na spółki na tym rynku, pomagając ograniczyć ryzyko często związane z inwestowaniem w poszczególne akcje.
Key Takeaways
- Europejski rynek akcji nie osiągnął w ubiegłym roku lepszych wyników niż szerszy rynek amerykański.
- Najlepszymi ETF-ami o najlepszym jednorocznym zwrocie całkowitym są EDEN, EWN i EWD.
- Największymi udziałami tych ETF-ów są odpowiednio akcje klasy B spółek Novo Nordisk A/S, ASML Holding NV i akcje klasy B spółki Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
W Stanach Zjednoczonych notowanych jest 38 europejskich ETF-ów, z wyłączeniem odwrotnych i lewarowanych ETF-ów oraz funduszy, których aktywa w zarządzaniu nie przekraczają 50 mln USD. Europejskie akcje mierzone indeksem MSCI Europe Index nie poradziły sobie z szerszym rynkiem, osiągając w ciągu ostatnich 12 miesięcy całkowity zwrot wynoszący 8,9% w porównaniu z całkowitym zwrotem indeksu S&P 500 wynoszącym 20,0% – stan na 3 lutego 2021 r. Najlepiej radzącym sobie europejskim funduszem ETF w oparciu o wyniki z ostatniego roku jest iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Poniżej analizujemy 3 najlepsze europejskie ETF-y. Wszystkie poniższe liczby są na dzień 5 lutego 2021 r..
- Performance over 1-Year: 34.2%
- Expense Ratio: 0.53%
- Annual Dividend Yield: 0.42%
- 3-Month Average Daily Volume: 29,394
- Assets Under Management: $174.3 million
- Inception Date: January 25, 2012
- Issuer: iShares
EDEN śledzi MSCI Denmark IMI 25/50 Index, który mierzy wyniki szerokiego koszyka duńskich papierów wartościowych. Ten ETF – pierwszy, który koncentruje się konkretnie na duńskich akcjach – składa się z 46 różnych papierów wartościowych, głównie akcji wzrostowych o dużej kapitalizacji. W jego portfelu znajdują się akcje klasy B Novo Nordisk A/S (NOVO.B:CSE) – międzynarodowej firmy farmaceutycznej; Vestas Wind Systems A/S (VWS:CSE) – producenta elektrowni wiatrowych; oraz Orsted A/S (ORSTED:CSE) – międzynarodowej firmy energetycznej dostarczającej rozwiązania w zakresie energii odnawialnej.
- Performance over 1-Year: 29.3%
- Expense Ratio: 0.51%
- Annual Dividend Yield: 0.74%
- 3-Month Average Daily Volume: 254,371
- Assets Under Management: $306.3 million
- Inception Date: March 12, 1996
- Issuer: iShares
EWN śledzi indeks MSCI Netherlands IMI 25/50 Index, który jest szeroko zakrojonym wskaźnikiem wyników holenderskiego rynku akcji. ETF ten składa się z 56 akcji, które obejmują szereg sektorów składających się na holenderską gospodarkę. Fundusz ten zapewnia szczególnie silną ekspozycję na sektor technologii informacyjnych (IT), który stanowi prawie 36% wszystkich udziałów funduszu. Fundusz ten stosuje strategię mieszaną, inwestując w mieszankę wartości i wzrostu akcji, głównie spółek o dużej kapitalizacji. EWN jest prawdopodobnie jedną z najlepszych opcji dla inwestorów szukających czystej ekspozycji na holenderski rynek akcji. Jego trzy główne udziały to ASML Holding NV (ASML:AMS), producent zaawansowanego sprzętu półprzewodnikowego; akcje klasy N Prosus NV (PRX:AMS), dostawca platform technologicznych dla różnych produktów i usług; oraz Adyen NV (ADYEN:AMS), dostawca rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, internetowych i w punktach sprzedaży.
- Performance over 1-Year: 26.2%
- Expense Ratio: 0.51%
- Roczna stopa dywidendy: 0.93%
- Średni miesięczny dzienny wolumen: 191,340
- Zarządzane aktywa: $435.4 mln
- Data założenia: March 12, 1996
- Issuer: iShares
EWD śledzi MSCI Sweden 25/50 Index, który został zaprojektowany w celu mierzenia wyników segmentu dużych i średnich spółek na szwedzkim rynku akcji. ETF ten zapewnia szeroką ekspozycję na szwedzką gospodarkę. Jest on jednak silnie ukierunkowany na sektory przemysłowy i finansowy – odpowiednio około 38% i 26% z jego 38 tytułów uczestnictwa jest przypisanych do tych sektorów. Fundusz ten stosuje strategię mieszaną, inwestując w mieszankę akcji wzrostowych i wartościowych, i jest prawdopodobnie najlepszą opcją dla inwestorów poszukujących konkretnej ekspozycji na szwedzki rynek. Jego trzy główne pakiety akcji obejmują akcje klasy B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC.B:OME), międzynarodowej firmy zajmującej się sieciami i telekomunikacją; akcje klasy A Atlas Copco AB (ATCO.A:OME), producenta narzędzi i sprzętu przemysłowego; oraz akcje klasy B Volvo AB (VOLV.B:OME), producenta pojazdów silnikowych.
Komentarze, opinie i analizy wyrażone w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako indywidualna porada inwestycyjna ani rekomendacja do inwestowania w jakikolwiek papier wartościowy lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż wierzymy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszystkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych materiałach są wygłaszane na dzień ich zamieszczenia i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiał ten nie jest przeznaczony jako kompletna analiza każdego istotnego faktu dotyczącego dowolnego kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.
