by 
Skoki cen pamięci, które zazwyczaj zbiegają się z wprowadzeniem nowych modeli smartfonów w 3Q i 4Q nie są spodziewane z powodu zaburzonych wzorców zakupowych i ostrożnych wydatków uznaniowych.
IC Insights’s October Update to The McClean Report wykazał, że miesięczna średnia cena sprzedaży (ASP) pamięci DRAM rozpoczęła gwałtowny trend spadkowy w drugiej połowie 2018 roku, który ostatecznie osiągnął dno na poziomie 3,04 USD w grudniu 2019 roku. Ceny DRAM odbiły się w pierwszej połowie 2020 r., ponieważ popyt na pamięć wzrósł dla osobistych i korporacyjnych systemów komputerowych po tym, jak wirus Covid-19 wymusił szybkie i dramatyczne przejście do edukacji, zakupów i działalności biznesowej opartej na Internecie. Zapotrzebowanie na pamięć DRAM pochodziło również z nowych komputerów serwerowych w centrach danych, które były potrzebne do obsługi gwałtownego wzrostu aktywności online. Rysunek 1 pokazuje, że ASP DRAM wzrósł do 3,70 USD w czerwcu 2020 r., po czym zmniejszył się do 3,51 USD w lipcu i sierpniu tego roku.
IC Insights przewiduje obecnie umiarkowaną erozję cen DRAM do końca tego roku. Chociaż popyt na DRAM w segmencie obliczeniowym pozostaje zdrowy, ustabilizował się i nie oczekuje się jego wyraźnego wzrostu do grudnia. Znaczący skok popytu na DRAM (i cen), który często ma miejsce w trzecim i czwartym kwartale każdego roku i który zbiega się z wprowadzeniem nowych modeli smartfonów, prawdopodobnie nie będzie tak silny w tym roku z powodu Covid-19, który zakłóca typowe sezonowe wzorce zakupowe, a konsumenci są bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy. Kilku producentów telefonów już wprowadziło swoje telefony obsługujące 5G. Oczekuje się, że inni producenci OEM pójdą w ich ślady do końca grudnia. Podczas gdy oczekuje się, że całkowita sprzedaż smartfonów 5G osiągnie 200 milionów sztuk w tym roku, IC Insights nie wierzy, że sprzedaż tych wiodących telefonów będzie wystarczająca, aby zaskoczyć dostawców DRAM i stworzyć niedobór podaży DRAM.
Jednym segmentem, który może zapewnić impuls dla popytu na DRAM pod koniec tego roku jest rynek konsol do gier. Sony i Microsoft wydadzą swoje konsole do gier nowej generacji przed końcem 2020 roku. Microsoft planuje zadebiutować Xbox Series S i Series X 10 listopada, a Sony wyda PlayStation 5 (PS5) na wybranych rynkach 12 listopada. Dostawcy DRAM mają nadzieję, że popyt na nowe konsole zrównoważy część utraconych przychodów, których spodziewają się w związku z mniejszą liczbą wysyłek smartfonów.
Obecnie, wielka trójka dostawców DRAM (Samsung, SK Hynix i Micron) przewiduje mniejszą sprzedaż DRAM w kalendarzu 4Q20 i 1Q21. W przypadku Microna, ma on zakaz sprzedaży DRAM do Huawei w Chinach z powodu ograniczeń handlowych, które weszły w życie 15 września 2020 roku. Uważa się, że Huawei odpowiadał za co najmniej 500 mln USD kwartalnej sprzedaży DRAM dla Microna i był głównym powodem łagodniejszych prognoz sprzedaży DRAM dla Microna na resztę tego roku i pierwszy kwartał 2021 roku. Istnieje zewnętrzna szansa, że Micron może otrzymać licencję na sprzedaż niektórych swoich produktów firmie Huawei, tak jak Intel i AMD otrzymały licencję na sprzedaż niektórych swoich produktów chińskiemu gigantowi elektronicznemu. Jednak nawet jeśli licencja zostanie przyznana, sprzedaż pamięci DRAM w 4Q20 nie zyska na wartości, ponieważ Huawei zamówił tyle pamięci DRAM, ile mógł przed wrześniowym zakazem, aby utrzymać swoje linie produkcyjne w ruchu. Uważa się, że Huawei ma około sześciu miesięcy zapasów DRAM.
Covid-19 utrudnił dostawcom DRAM i producentom OEM planowanie znacznie dalej niż na jeden kwartał, ponieważ przewidują oni popyt na sprzedaż. Jednak wraz z początkiem ożywienia gospodarczego i poprawą widoczności, firmy znów będą w stanie podejmować dalekosiężne decyzje inwestycyjne. Przewiduje się, że wyczerpanie zapasów, przejście na mniejsze węzły procesowe, stały popyt na rynkach serwerów i komputerów osobistych, dostawy smartfonów 5G, które według niektórych przewidywań osiągną poziom 500 milionów sztuk w 2021 r., oraz inne pojawiające się aplikacje systemowe zapewnią rynkowi DRAM silny dwucyfrowy wzrost w każdym z kolejnych trzech lat.
.
